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爆发式进口,俄罗斯混凝土泵车市场分析
2025-03-21 08:41:44 来源:机械情报站

在俄罗斯工业化建筑发展最成功的时期,混凝土泵车的年供应量达到数百台,而在2015年至2019年的衰退期,年供应量仅为几十台。(俄罗斯CTT杂志报道摘译)

在2000年代的建设热潮中,混凝土泵车市场迅速增长。2007年,市场容量达到706台(包括俄国内生产、进口新机和二手设备,以及用于安装在底盘上的混凝土泵设备)。然而,当时大部分供应(61%)来自进口的二手设备。新进口设备的份额为28%,而国产设备的份额仅为11%。

俄罗斯混凝土泵车历年销量图

2013年,在2009-2010年经济衰退后的复苏期,市场总容量为294台。供应结构发生了变化:国产设备的份额下降到3%,进口二手设备的份额减少到16%,而新进口设备的份额上升到81%。

2015年至2019年,混凝土泵车市场处于低谷,年供应总量(包括进口新机和二手设备以及国内生产)不超过20-40台。

经过五年的低迷后,混凝土泵车市场迎来了“解冻”。2020年,尽管有新冠疫情,供应量增长到107台。2021年市场进一步增长到133台。2022年供应量下降到105台。而2023年则创下了过去20年的最高纪录,总供应量达到298台,几乎是上一年的三倍。

近年来,市场结构发生了显著变化。但是,俄国内生产量已降至统计误差水平。2007年,俄罗斯生产了75台混凝土泵车,占市场的11%,而到2020年代初,年产量仅为2-4台。2023-2024年,俄罗斯没有生产任何混凝土泵车(进口泵安装在底盘上的情况不计入)。

俄罗斯唯一一家生产混凝土泵车的企业是图尔马兹混凝土泵车厂,该厂自20世纪70年代末以来一直专注于混凝土运输设备。该企业的产品线包括两种型号:自主研发的Servit 125,臂长为21米和32米;以及使用利勃海尔技术的TZA-Liebherr系列,臂长为37米、43米和47米。2022年,由于制裁,利勃海尔的设备和零部件供应中断。近年来,TZA主要生产混凝土搅拌车、拖车和半挂车

因此,目前俄罗斯的混凝土泵车市场完全依赖进口产品,包括新的混凝土泵车、用于在俄罗斯境内安装的混凝土泵设备,以及二手混凝土泵车和无底盘的混凝土泵设备。

在2020年代末之前,进口的主要部分是二手混凝土泵车(包括用于安装在底盘上的设备)。当时,俄罗斯每年进口数百台二手设备,主要来自日本。然而,2010年代,此类设备的进口量大幅下降。2020-2021年,进口量有所回升,分别达到63台和88台,占市场的150%和45%。2022-2023年,进口量再次下降,分别为22台和19台,占市场的21%和6%。截至2024年,尚未有相关数据,但据悉,1月至8月期间没有进口任何用于安装在底盘上的设备。

在新进口混凝土泵车的细分市场中,2023年的进口量达到237台,创下历史新高。2010年代后半期,进口量下降了约10倍。2017年至2019年,年进口量(包括用于安装在底盘上的混凝土泵设备)为20-27台。

2020年,进口量增加到5台,2021年增加到71台,2022年增加到81台。2023年创下历史新高,达到277台。2020年至2023年,市场占有率从4.6%上升到93%。2024年的数据尚未公布,但据现有信息,前8个月进口了43套新的混凝土泵设备。

在2000年代的建设热潮之后,新进口混凝土泵车的供应国结构发生了变化。2007年,欧洲品牌占49%,韩国品牌占38%,中国品牌占13%。

2013年,欧洲品牌占31%,韩国品牌占61%,中国品牌占5%,土耳其品牌占3%。

2020年,欧洲品牌仅占22%,韩国品牌占38%,中国品牌占32%,土耳其品牌占8%。

在特别军事行动开始后,主要供应量来自中国设备——2023年,中国设备占67%,韩国设备下降到30%,欧洲设备占2%,土耳其设备占1%。

近年来,新进口混凝土泵车和无底盘混凝土泵设备(拖泵)的进口量相当:2021年,混凝土泵车占56%,拖泵占44%;2022年,混凝土泵车占52%,拖泵占48%。2023年,供应结构发生显著变化,混凝土泵车占78%,拖泵占22%。

在2020年代和2010年代初,欧洲品牌是俄罗斯市场的主要供应商,包括德国的Putzmeister(年供应量为28-39台)。随后,这些品牌的供应量下降到个位数。此外,还有少量的Schwing Stetter和Liebherr设备供应。

值得注意的是,欧洲三大混凝土泵制造商已被中国建筑机械公司收购。

Cifa于2008被中联重科收购,Putzmeister于2012年加入三一重工,Schwing Stetter于2012年被徐工集团收购。

韩国品牌多年来在俄罗斯市场占据重要地位,主要品牌包括Everdigm、KCP、Junjin和DongYang。近年来,Steelus也进入了俄罗斯市场。2021年,韩国新设备的进口量为19台,2022年为48台,2023年为65台。2024年的数据尚未公布。韩国设备的90%以整车形式进口,其余为用于在俄罗斯境内安装的混凝土泵设备。由于海关统计中大多数韩国设备按底盘品牌申报,因此无法准确识别混凝土泵设备的制造商。

韩国制造商提供多种型号的混凝土泵车,臂长范围广泛。KCP的型号臂长从17米到49米,Junjin的型号臂长从28米到50米,Everdigm的型号臂长从37米到46米,DongYang的型号臂长从25米到56米,Steelus的型号臂长从36米到51米。

中国品牌Sany和Zoomlion是俄罗斯市场的主要参与者。2023年,Sany的设备进口量增长了14倍,Zoomlion增长了42%。Sany的混凝土泵车臂长从24米到67米,Zoomlion的臂长从38米到56米。

2023年,中国新品牌九合重工进入俄罗斯市场。九合提供臂长从30米到63米的9种型号,底盘使用KAMA3、Shacman、Howo、FAW和Foton。据供应商介绍,九合专注于混凝土泵设备生产已有20年。

2024年,另一个中国品牌响箭重工进入俄罗斯市场,由莫斯科地区的“PROSTROYTECH”公司代理。响箭重工提供臂长为27米、38米、43米和63米的型号,底盘使用MA3和M3KT。响箭重工自1996年开始生产混凝土泵。

土耳其品牌Koluman-Junjin在俄罗斯市场的份额较小,主要提供臂长为38米和57米的两种型号。2016年,Koluman在俄罗斯设立了子公司,负责组装特种车辆。

标签: 俄罗斯 泵车 出口
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