2024年的“金三银四”旺季，我国牵引车终端市场收获“2连增”，销量分别达到4.2万辆和3.5万辆。这是一个什么水平？自2021年7月全面国六实施以来单月销量的第一高和第三高，表现可以说是相当不错。
5月份，牵引车终端市场的优秀表现能否继续？
5月实销2.91万辆，环比下降17%，同比增长16%
根据最新掌握的终端销量数据，2024年5月份，国内牵引车共计销售2.91万辆（交强险口径，不含出口和军品，下同），环比今年4月份下滑17%，同比增长16%。与前两月一样，牵引车市场增长的动力源主要来自于燃气车和新能源车（5月份燃气牵引车和新能源牵引车同比分别增长85%和189%）。5月份，牵引车市场16%的同比增幅较上月（+37%）缩窄21个百分点，比去年5月份多销售约4100辆。
上图可见，从2021年下半年起，牵引车终端销量进入了相当长时间的低谷期，代表2022年的绿色线条始终处于低位水平，2023年全年收获“12连增”，但月销量始终没有超过4万辆。2024年1月和2月，牵引车终端销量也都只有1.5万辆左右水平，尤其是2月份同比还下降了50%，让人不禁为今年牵引车市场前景担忧。所幸的是，今年的“金三银四”旺季非常给力，3月份和4月份分别实现超2成和近4成的增长，为低迷市场连续注入强心剂，3月份的增长直接让今年牵引车市场累计降幅从2月过后的下降33%大幅缩窄23个百分点；4月份的增长则进一步把累计销量增幅拉回至上升区间；5月份销量虽较前两月有所下滑，但同比增速也达到两位数，5月过后，牵引车终端市场累计销量增幅进一步扩大（如下图），这对整个行业而言有显而易见的积极作用。
解放超8000，重汽超6000 江淮/徐工等翻倍增长
2024年5月份，牵引车终端市场没有企业销量破万，解放以8119辆的销量蝉联牵引车终端销量榜冠军；重汽、东风、陕汽和福田等4家企业销量均超过2000辆，分别为6514辆、4738辆、3718辆和2820辆。
上图可见，5月份的牵引车终端市场仍然分成了三级：持续领先的解放，激烈拼抢更高名次的重汽、东风、陕汽和福田（今年1-5月，牵引车2-5位排名情况几乎都有变化），以及苦苦追赶的其他企业。5月份，牵引车终端实销同比增长16%，大多数企业同比都实现增长。
2024年5月份牵引车终端销量一览（单位：辆）
上表可见，5月份牵引车销量前12企业9增3降，重汽、东风、徐工、北汽重卡和江淮同比分别增长30%、18%、107%、1071%和184%，实现增长的同时也跑赢5月份牵引车市场“大盘”，其中徐工、江淮实现翻倍增长，北汽重卡由于去年5月份刚开始销售牵引车，基数较小，同比增长了近11倍；解放、陕汽、福田、远程等企业实现增长，但同比增幅低于市场整体增幅。与此同时，有3家企业5月份销量同比出现下滑，下滑最严重的企业同比下降48%。
从市场份额看，5月份牵引车终端市场销量前十企业占据了整个市场96.57%的份额。其中，排名首位的解放独食了5月份牵引车终端市场27.94%的份额；排名2-4位的重汽、东风和陕汽5月份份额也均超过10%，分别为22.42%、16.31%和12.8%；排名月榜第5位的福田5月份份额也接近10%，达到9.71%，排名前五的企业5月份合计份额接近90%，达到89.18%，领先优势巨大。
2024年5月份，牵引车终端销量排名前十成员与上月不同，排名也出现不小变化：排名月榜前5位的解放、重汽、东风、陕汽和福田，以及排名月榜第7位的北汽重卡排名保持不变，徐工上升3位至5月份月榜第6位（徐工4月份列月榜第9位）；江淮上升3位至5月份月榜第8位（江淮4月份列月榜第11位）；与此同时，也有多家企业排名出现下滑，甚至被挤出月榜前十。
1-5月，新能源牵引车涨170%，柴油牵引车降62%
2024年1-5月，牵引车终端市场累计实销13.67万辆，同比增长4%，累计销量增幅较4月过后（+2%）扩大2个百分点，主流企业有增有降。
2024年1-5月牵引车终端销量前十排行（单位：辆）
上表可见，5月过后，牵引车累计销量前十企业5增5降。解放、重汽、徐工、三一重卡和北汽重卡1-5月累计销量同比分别增长了0.04%、44%、57%、20%和5031%，其他企业均出现不同程度下滑。第一商用车网注意到，除销量前十外的其他企业今年1-5月合计实销5013辆，同比增长20%，合计份额较去年同期提升了0.48个百分点，这其中，江淮、宇通、广汽日野今年1-5月累计销量同比分别增长了83%、193%和365%，上升势头明显。
从市场份额看，1-5月，牵引车终端市场销量前十企业合计份额高达96.33%，其中排名前五的企业市场份额均超过10%，排名前两位的解放和重汽市场份额双双超过20%，分别达到29.74%和22.73%。与2023年同期相比，有4家企业份额实现提升，其中重汽和北汽重卡分别提升了6.2个百分点和1.43个百分点，三一和徐工两家企业市场份额也小幅提升。
分析认为，出现这样的情况，除了牵引车市场的竞争从来就十分激烈外，与牵引车市场燃料类型变化也有一定相关性。2024年，牵引车市场燃料类型还在持续生变，下图可见，作为曾经牵引车市场占比最大的车型，柴油牵引车占比与去年同期相比大幅下降了41.99个百分点（与2023年全年47.21%的占比相比同样下降明显），与之对应的是，天然气牵引车占比较去年同期提升了36.57个百分点（比2023年全年46.64%的占比也高出不少），此外，纯电动牵引车、甲醇牵引车和燃料电池牵引车占比也均有不同程度提升。5月份，牵引车终端销量柴油车和燃气车占比分别为18.87%和70.95%，放在过去，根本不敢想象。
再看一组对比：2024年1-5月，柴油牵引车销量同比下降62%，是主要燃料类别牵引车中唯一出现下滑的细分车型；与之对应的是，新能源牵引车1-5月销量同比大增了170%（纯电动牵引车同比增长173%，燃料电池牵引车同比增长134%，混合动力牵引车同比增长184%），天然气牵引车和甲醇牵引车1-5月累计销量同比也分别增长了131%和125%。
2024年1-5月，新能源牵引车（包括纯电动、燃料电池和混合动力）在牵引车终端销量中合计占比达到8.48%，远高于去年同期的3.28%，也高于1-5月新能源重卡在重卡终端销量中8.17%的占比。从这个角度看，新能源牵引车在2024年一直处于持续发力的状态。
根据观察，目前牵引车销量前12企业中，仅有北汽重卡尚没有新能源车型实现销售，而三一、徐工、远程商用车等企业，早已把新能源车型作为其牵引车的销量担当，上图可见，上述三家企业今年1-5月所售牵引车的新能源车型占比分别达到93.83%、81.61%和54.63%，此外，江淮今年以来在新能源牵引车领域也表现突出，1-5月江淮所售牵引车新能源车型占比高达62.61%，成为目前牵引车新能源车型占比第三高的企业；红岩和大运两家企业新能源牵引车占比也高于行业整体占比，分别达到18.7%和10.41%。上述企业中，三一、徐工和江淮今年1-5月市场份额较去年同期均有所提升，可以预见，新能源牵引车未来还会继续撬动牵引车市场的行业格局。
2024年3-5月，得益于燃气车和新能源车出色表现，牵引车终端市场收获“3连增”，5月过后积累起4%的增长。第一商用车网分析认为，接下来燃气车和新能源车大概率会继续走强，这两个细分车型的表现仍将继续影响牵引车市场的未来走势和行业格局，请关注本站的后续报道。
