2023年4月11日，由中国工程机械工业协会（简称“协会”）主办的第二十一届工程机械发展高层论坛在浙江嘉兴隆重召开。

本届论坛以“新机遇、新优势、新作为”为主题，旨在深入探讨工程机械行业在新时代背景下的发展趋势和创新路径，推动行业高质量发展。来自协会及分支机构、会员单位、产业链上下游企业、专家学者、行业主流媒体代表400余人参加了此次论坛。

本届论坛设置了两场高层对话，14位来自工程机械行业骨干企业的高层围绕论坛主题，结合企业自身实际情况和发展战略，积极探讨工程机械企业发展新质生产力的途径和方法，分享转型升级、创新发展的经验和成果。

论坛第一场高层对话由协会名誉会长兼特别顾问祁俊主持，小松（中国）投资有限公司董事长兼总经理费春江，中交天和机械设备制造有限公司副总经理高光辉，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司党委书记、董事长杨水余，艾奇蒂现代迪万伦工程机械有限公司总裁丁郁真，安徽叉车集团有限责任公司总法律顾问张宏坤，中国铁建股份有限公司运营管理部副总经理白云飞，中国中铁股份有限公司生产监管中心副总经理孟祥红作为嘉宾参与对话。

高层对话（一）现场

以下为对话实录：

主持人：中国工程机械工业协会名誉会长、特别顾问祁俊

祁俊：请简要介绍自己及所在企业的情况。

中国铁建股份有限公司运营管理部副总经理白云飞

白云飞：中国铁建股份有限公司是国务院国资委管理的特大型建筑央企，集科研、规划、勘察、设计、施工、监理、运营、维护和投融资为一体，拥有完整的行业产业链，可提供一站式综合服务的能力。公司经营范围覆盖全国32个省、自治区、直辖市以及海外140多个国家和地区。我本人是中国铁建股份有限公司运营管理部的副总经理，主要负责分管供应链业务。

艾奇蒂现代迪万伦工程机械有限公司总裁丁郁真

丁郁真：艾奇蒂现代迪万伦，前身为斗山。2021年被编入HD现代重工集团后改名为：艾奇蒂现代迪万伦工程机械有限公司。

在2023年美国拉斯维加斯展上，公司首次以迪万伦品牌亮相，此后开始以迪万伦品牌活跃于全球各个市场。

我们的产品包含挖掘机、装载机、旋挖钻机等装备，不仅在中国销售，也向全球范围出口。希望大家记住我们的全新品牌——迪万伦。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司党委书记、董事长杨水余

杨水余：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司的前身是成立于1960年的杭州齿轮箱厂。目前属国有控股上市公司，产品覆盖船机、工程机械、汽车、风电、工业传动等。工程机械板块是我们的主要板块，为国内各大主机厂配套。国外客户包括迪万伦在内，也是多年的合作关系，后续，杭齿会继续为各大主机厂提供优质服务。

小松（中国）投资有限公司总经理费春江

费春江：小松是一家日本企业，也是一家全球化企业。1996年开始小松在中国设厂生产、销售设备。我于1997年加入小松，至今已在这里工作了27年，现在是小松（中国）投资有限公司的董事长兼总经理。

中交天和机械设备制造有限公司副总经理高光辉

高光辉：中交天和机械设备制造有限公司成立于2010年，是中国交通建设集团旗下子公司，主要研制盾构机、隧道掘进机。公司从初创到现在的发展历程也是中国盾构机行业发展历程的一个缩影，从无到有，从弱到强。当前，中国盾构机处于世界领先位置，全球工程领域需求的盾构设备，我国盾构机行业企业都能提供。

安徽叉车集团有限责任公司总法律顾问张宏坤

张宏坤：安徽叉车集团有限责任公司始建于1958年，经过66年的发展历程，是国内工业车辆行业规模大、产业链条完整、综合实力强、运营质量高的龙头企业。“合力”是全球知名品牌，主营业务为工业车辆、智能运搬设备、智能物流解决方案及其关键零部件的研发、制造与销售，以及配件服务、融资租赁、车辆租赁、维保服务、再制造等后市场业务。自1991年以来，公司主要经济指标连续33年位居中国叉车行业前列，并于2016年跻身世界工业车辆行业七强。合力持续加快国际化步伐，目前已建立7大海外中心，在全球100多个国家和地区建立了超300家销售代理网络，产品销往世界150多个国家和地区。合力的智能物流板块是公司以及工业车辆的未来赛道，希望有更多的企业能跟我们一起合作，共同开拓新的产业。

中国中铁股份有限公司生产监管中心副总经理孟祥红

孟祥红：中国中铁股份有限公司生产监管中心的业务范围比较广泛，我所在部门主要负责物资和设备管理相关的工作。

中国中铁股份有限公司于2007年9月整体上市，简称“中国中铁”。我们的业务涵盖了铁路、公路、市政工程、水利、水电、房建、桥梁、隧道、码头等多个基建领域，从设计研发、工程施工到零部件制造、物资管理和金融服务，我们都有涉足。目前，我们拥有大约30万名员工，遍布全国各个省市，同时在全球90个国家和地区都设有分支机构。

2023年，我们的新签合同额达到了3.1万亿，营业收入达到了1.1万亿。在桥梁和隧道、盾构机制造等领域，都有许多经典工程和优秀产品。例如，从早期的南京长江大桥到现在的高原隧道都有参与建设。一到十局是我们的主要施工局，此外我们还有专业的施工局，包括中铁大桥局、隧道局、电气化局以及建工集团、设计院、信托公司、财务公司等，总共由18家企业构成。中国中铁拥有一百多年的历史，拥有丰富的经验和深厚的底蕴。今天恰好是我们下属单位中铁山桥诞生130周年的日子。

祁俊：小松如何看待中国市场？将采用什么营销方式以保证小松在中国市场的地位？

费春江：小松从1921年成立至今已经有一百多年的历史，经历过全球市场的几次起伏。所以，首先我们认为目前中国国内市场的起伏是正常的，只是幅度有点大，甚至出现50%左右的下降，这在其它市场可参考的案例比较少见。总体来看，经过连续3年的大幅下降后，市场继续下滑的风险基本化解。目前，市场处于底部区域，离回升不远了。

第二，在市场波动时期，我们能改变的只有自己，无论是提升能力，还是提升竞争力。这几年，小松体系里最困难的是代理商，2023年，代理商有一半、甚至一半以上处于亏损状态，2022年这个数据更大。所以，代理商连续3年都很艰难。

目前，小松供应链受到影响相对小一些，这也得益于小松在经营上的持续变革。2020年，小松在市场快速发展时期，就向经销商发出改革的呼吁，要控制成本。3年来，小松经销商的人员结构加快，职工人数下降了40%左右。这也是为什么2023年市场销量最低的时候，小松经销商中亏损企业比2022年少。

同时，小松内部也在变革，从常州和山东各有两家工厂，到现在常州和山东各保留一家；小松中国的业务部门迁至常州，下沉到生产现场；人员结构进行优化调整等，通过降本增效，改善经营。

对后市场的重视也是小松经营战略中的一个重要举措。2023年，小松经销商成本吸收率在接近50%，为公司整体经营做出了较大贡献。从集团在全球的发展来看，小松售后业务部门对公司的经营贡献也非常大，甚至是最主要的一部分。

祁俊：在看好中国市场的前提下，小松是否会加大在中国市场的投入？

费春江：目前，在人员方面没有进一步扩大的计划，小松希望从质上下功夫，通过向数字化、可视化、自动化方向发展，提高效率，降低成本。

祁俊：国内盾构机行业一直处于高速发展阶段，但近两年也在进行市场收缩，对于以中交天和为代表的掘进机械企业，可以开拓哪些新的场景应用领域？

高光辉：2023年，中交天和的市场份额、主营收入、利润率等3大指标创历史新高。进入2024年后，我们明显感受到经营上的压力，主要来源于城市轨道交通系统需求量的萎缩，尤其是对新设备需求的萎缩，以及在国家宏观调控下，之前已批复或拟批复的项目推进速度有所放缓。但同时，水利蓄能项目、矿业开采项目、管廊项目等工程对盾构机的需求又在提升。对中交天和而言，一方面是要快速让公司的设备适应新领域的需求；另一方面，要进一步加大对海外项目的开拓力度。

祁俊：杭齿杨总是本场论坛嘉宾中唯一的供应商代表，作为为工程机械行业配套的传统变速箱生产企业，从你的角度看，对行业未来发展方向有哪些想法？近几年新能源工程机械发展持续增长，杭齿在工程机械电动化配套方面有什么布局？

杨水余：总体感觉工程机械行业稳中向好。当然这几年产能过剩、竞争激烈依然存在。作为零部件供应商，近几年我们主要解决行业供应链卡脖子和安全性的问题，实施变速箱的国产化替代，为国内主机厂开发大功率、大扭矩的产品。现在有些工程机械主机厂也有自己的变速箱厂，我们一是通过差异化产品研发，二是通过内部管理创新、降低成本，提升性价比，提升产品的竞争力，得到主机厂的青睐。

第二个问题，电动化是发展趋势，对我们传统齿轮箱的制造企业是一个挑战。当然我们还是要直面挑战，近几年我们围绕系统集成的思路，和主机厂共同开发电驱变速箱。去年我们先后推出了每分钟转速8000和12000的EDB系列电驱变速箱。电动化变速箱向高转速的方向发展，在国家大力提倡低碳减排的前提下，符合目前工程机械新能源发展趋势，弥补了在该领域的空白。

我们在电驱产品方面，进一步提升集成度，降低系统的成本，实现可靠性的提升，与主机厂和零部件厂共同为工程机械电动化作贡献。

祁俊：迪万伦品牌确定以后，对于中国的战略布局有哪些变化？面对中国庞大的市场是否考虑增加在中国的投入？包括人财物方面加大投入？怎样应对和遏制市场份额的急剧下滑？

丁郁真：我们于2023年推出迪万伦品牌之后，最开始在美国拉斯维加斯展会进行展出，去年9月份参加了北京的BICES展会，通过这两次大型展会进行了大量的宣传。

除此之外我们与经销商共同合作进行宣传，还通过互联网线上渠道进行了大量的宣传，让大家知道从过去的大宇到斗山，到现在的迪万伦，这三个品牌都是同一家公司，也是通过全新的迪万伦品牌推出了更加优质的产品，获得广大中国客户的青睐。

自1994年10月1日进入中国市场以来，今年是进入中国市场的30周年。今年10月将在北京等地进行纪念宣传活动，活动期间也将加大宣传全新品牌迪万伦和全新产品。

在中国市场30年的期间，我们也有高光时刻，轮挖有很高的市场占有率，曾经是很辉煌的，当然也有市场占有率相对较低迷的时候。但不论整体市场如何变化，我们都一直把中国市场当作最重要的市场。通过大宇时代、斗山时代和现在的迪万伦时代，将持续不断地与中国市场客户共同前进。

在中国我们有非常优秀的供应商，与供应商协力国内的生产和销售，服务中国以及全球市场，并联手进行全球战略布局。为提升整体效率，也会持续进行投资，增加设备以及相关的投入。

祁俊：合力作为国内工业车辆行业头部企业，在开拓国际市场、创建世界一流企业方面，如何运用法律提供支持和保障的？

张宏坤：国有企业近几年在国务院国资委和各省国资委的统一部署下推动合规管理建设。2015年，国际标准化组织正式发布了《合规管理体系指南》，在全球范围内为合规体系建设提供了第一份关于合规的国际标准，中国政府重视并积极推动中国企业开展合规建设，制定了相应的法规并制定引导政策。中国优秀企业已经具备国际化发展的视野和能力，需要进入国际市场，并在技术交流和管理经验上与国际接轨。构建完善的合规体系是中国企业努力创建世界一流企业和实施国际化战略的必须能力和发展趋势。

第一，中国企业应增强法律思维和合规意识，特别是企业高层应该首先重视。企业高层管理者重视合规建设，是能否开展好合规工作，防范合规风险的关键。

第二，企业应做到懂法知规。如何理解？例如企业在国内经营，应该遵守国家的各类法律规范。通常企业需要遵守的法律规范有三种。一种是基本法律或基础法律，如安全生产法、产品质量法、环境保护法、各类税法、民法典等；第二种是行业特定的法律和技术规范，如工业车辆行业需要遵守特种设备安全法、特种设备安全监察条例和安全技术规范等；第三种是企业性质相关的法律规范，如国有企业还需遵守企业国有资产管理、投资、经营、评估、交易等相关法规。法规具有国家强制力，对企业的行为规范进行调整和制约。国内企业到境外投资经营，或产生交易行为时，也应了解并符合当地法律法规的要求。建议在当地聘请国际知名的律所帮助企业开展合规性检查，这是比较安全和经济的方式。

第三，企业应从业务层面落实合规建设。合规工作是落实在业务层面的，业务部门和职能部门是第一道防线，合规专业部门是第二道防线。开展合规性检查后，企业就可以知道各业务领域应尽的法定义务有哪些，这些义务将会对企业从事经济活动或行为上产生制约。从而在组织架构的设计、业务流程、岗位职责中增加合规审查和纠正环节，确保企业履行义务，避免违法和不合规的风险。

第四，加强合规宣传引导，培养全员合规意识。具体的合规工作由全体员工在业务实务中产生并得到解决。员工具备合规意识，可以极大地发现和解决多数问题，提高管理效率。如外国的一些法案会对供应商行为、原材料技术标准、产品销售区域限制等进行限制，业务过程中，技术与业务人员的主动性合规把关就很重要。

最后谈一下工作的感受。合规对企业提高经营管理的质量与效率很重要。如果不懂合规，企业经营管理将会产生两个方向的趋势。一种是发生违法违规案件，违法的风险和成本巨大，甚至不可承受；另一种是虽不违法违规，但出于对法律的敬畏而致使管理者超出法定义务的范围，设计更加复杂的管理制度和业务流程，增加管理成本。因此倡议实施国际化战略和致力于创建世界一流的行业企业重视和加强合规建设。

祁俊：请中铁的孟总谈一下，国家最近一系列政策，包括万亿的长期特别国债以及大规模设备更新等，对施工企业和制造企业会有哪些促进作用？

孟祥红：关于第一个问题，近期国家出台了一系列政策，包括万亿特别国债的发行和大规模设备更新政策。万亿特别国债发行主要侧重于灾后重建、应急能力以及防灾减灾方面。主要投向了水利水电建设和应急能力的提升，尤其在水利工程方面占比超过50%。3月份，已经有约15000个项目投入实施，施工项目的投入对工程机械行业来说无疑是一个利好消息，但是这个利好，我觉得还不足以匹配我们现有的大量设备，但是总体来说也是一个利好。

另外，大规模设备更新的政策也为我们行业带来了新的机遇。在3月和4月份，国家发改委和住建部都发布了关于基础设施大规模设备更新的指导意见。每次的设备更新实际上是在经济转型和发展的关键时期进行的，过去我们也经历过类似的设备大规模更新，如2008年金融危机后的设备更新换代。

从目前政策来看，国家从财政、税费和金融三个方面给予了支持，以促进产业发展。我认为随着后续各个部委和地方政府更明确、更细致的相关政策落地，行业将迎来更多发展机遇。尤其是在产业升级、智能化和绿色化方面，将会有更大的发力空间。因此，我判断未来几年国内的工程机械行业将会有一个比较好的发展前景。

祁俊：作为我们行业的重要用户，请孟总对在座的制造商们提出一些产品上的期望和建议。

孟祥红：从施工企业的视角出发，今天协会苏子孟会长的报告以及各位企业家的主旨演讲所提及的发展方向，也是我们当前需要的。虽然我们在机器化换人、自动化减人和智能化少人方面已经做了大量工作，但在智慧工地建设和数字化转型过程中，仍需要施工装备企业与施工单位相互的配合。我们在设备管理、现场管理的智能化、数字化方面还需进一步推广，实现技术融合，智慧工地的建设和智能施工过程才能真正落地实施。因此，第一个方面，我们需要继续创新，并加强各方面的融合。

第二个方面，从国家和环保要求的角度来看，目前新能源装备在市场上的占比还很低。以高原隧道设备为例，由于空气稀薄和地质复杂，新能源装备的推广应用尤为重要。我们已经与中铁一局、四局和十局，以及徐工、三一和柳工等企业在新能源方面展开合作。这些新装备还存在一些不足，如隧道施工中的续航里程受限等，这需要我们进一步合作，共同提高，以更好地满足施工需求。

第三个方面，随着工程复杂性的增加，定制化和个性化的产品需求也在增长。因此，我们需要与施工设备企业加强合作，确保定制化工程和设备的投入与施工需求相匹配。

第四个服务方面也是我们关注的重点。除了传统的售后服务外，我们还应重视售前服务和售中服务，加强信息交流和技术支持。设备的提升与工法的进步是相互关联的，只有加强合作，我们才能共同推动基础设施建设领域的进步。

最后，我们希望与各位制造商精诚合作，共同推动基础设施建设领域的智能化和绿色化发展。在成本方面，提高效率是节约和降低成本的最有效方式。新能源设备的初期投入较大，但其运营成本相对较低，我们期待未来能够进一步降低成本，实现双赢的结果。

祁俊：请中国铁建的白总谈一下，国家最近一系列政策（1万亿元超长期特别国债、大规模设备更新等）对于施工企业和制造企业会有哪些促进作用？

白云飞：建筑企业与装备制造企业是相互协同发展的。

第一，从国家政策看，发行的1万亿元特别国债对施工企业和装备制造企业都是利好。

第二，从施工企业看，发行的国债多以重大基础设施建设、新型城镇化建设以及部分科技创新项目为主要投入方向，提高建筑施工企业承揽获取的工程项目的机会，促进建筑企业和社会的发展。

第三，装备制造企业可以间接从建筑企业向好的市场中受益。当建筑企业的施工任务饱满，采购设备、更新设备的频率会加快，进而拉动装备制造订单的需求，推动装备制造企业的发展。

此外，国家发行的万亿国债推动产业创新和技术升级，对后续的项目要求变高，意味着建筑企业对项目建设的技术要求需要提升，装备制造企业对装备的制造要求和标准也需要提升。因此制造企业要加大技术投入与研发力度。

第四，1万亿元国债的投资，改善了金融市场的融资环境。建筑施工企业和装备制造企业都能享受到一些比较宽松的融资条件，以较低的融资成本获取更多的资金。

第五，国家政策都是配套出台，政策提振市场信心，进而引进社会资本加入促进市场环境向好，达到正向循环效果。

祁俊：在目前形势下，从用户、采购商的角度出发，你对装备制造企业有哪些建议要求？

白云飞：价格是一个重要的因素，但不是决定性的因素。作为大型建筑类央企，以通用设备为例，同等技术水平下，购置的工程机械设备更看重性价比（技术含量、故障率、可靠性等）。

智能化、自动化、环保节能是我们下一步对采购设备的要求，同时定制化也是考虑因素之一。目前市场通用设备资源丰富，但隧道、桥梁、路基等施工设备多为专用设备，更需要专业的技术服务工程师，因此日趋定制化的产品和服务也将成为参考的重要因素。

租赁市场同样值得关注。目前我们对设备租赁的需求已经赶超设备采购，尽管市场上多数供应商规模偏小，品质参差不齐，但涵盖多数通用设备市场。因此建议大型装备制造企业下一步重点关注租赁市场的发展。

祁俊：请用一句话预测我国工程机械行业2024—2025年的市场发展趋势。

费春江：预计国内工程机械市场目前已经到底，后面会出现小幅、逐步地回升。

杨水余：作为零部件企业我们的观点与主机厂一致。

高光辉：预计2025年上半年，盾构机市场应该会有所回升。

丁郁真：今年最低，明年预计缓慢回升。

张宏坤：工业车辆行业2024年继续平稳健康发展，会好于去年。

白云飞：2024年不会有明显回升，2025年可能会缓慢回暖。

孟祥红：采购量方面预计今年下半年将有所回升，明年可能会稳步增长。