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工程机械2022半年报透视:细分市场领跑增长,海外竞争加剧
2022-09-06 来源:中国工程机械商贸网撰写

近期,工程机械板块各大上市企业2022年半年报陆续公布,整体上延续了一季度的业绩走势,多数企业营收、净利润下滑严重,但在多个细分市场的企业,营收、净利却表现抢眼。

中国工程机械商贸网汇总了其中23家主要工程机械企业的业绩公告,让我们一起了解一二!

延续一季度走势,多数企业营收净利双降

从表中可以看出,国内以挖掘机装载机推土机起重机桩工机械混凝土机械等传统工程机械产品作为主要收入来源的工程机械上市企业,除山推外,营收、净利全部大幅下滑,连带着发动机、液压等主要零部件供应商潍柴动力、动力新科(原上柴股份)、恒立液压等企业业绩下滑严重,同比降幅均超20%,且多家企业遭“膝斩”,甚至更多。

其中,三一重工上半年实现营业收入396.73亿元,同比下降40.9%;归属于上市公司股东的净利润26.34亿元,同比下降73.85%;经营活动产生的现金流量净额29.86亿元,同比下降69.49%。

对于业绩下滑,三一半年报称,2022 年上半年,国内工程机械行业处于下行调整期,叠加宏观经济增速放缓、新冠疫情反复、工程有效开工率不足等因素影响,上半年工程机械市场需求减少,营业收入下降幅度较大。

其他的企业下滑的因素和三一基本一致,归根结底还是国内市场进入下行周期,存量过多,且需求下滑导致。

而山推净利润大幅增长的因素和一季度一样,主因是报告期内,公司减资退出小松山推工程机械有限公司确认投资收益2.99亿元(属于非经常性损益),使得利润同比大幅增加。

核心零部件生产企业中,除玉柴外,全部净利下滑,玉柴增长的主要原因在于,车机、船电机及福田机同比增加,业务实现了对冲。

高机、矿车、叉车等细分企业看涨

叉车、高机、矿车、地下装备等细分领域企业,除杭叉集团净利下滑9.62%外(主因在应收账款问题),安徽合力、铁建重工、诺力股份、同力重工、浙江鼎力等企业营收、净利全部增长,凸显细分领域产品深厚的发展潜力。

据统计,2022年1-7月累计销售升降工作平台118365台,同比增长19.6%。高机领域目前依旧处于蓝海市场,持续领跑工程机械销量增长。

2022年1-7月累计销售叉车638220台,同比下降2.89%,销量虽略有下滑,但在电动新能源产品的覆盖渗透较好,同时叠加海外需求增长,有效保证了企业的利润增长。

而同力重工则围绕露天煤矿露天煤矿快速扩充产能的机会,加大露天煤炭市场的业务拓展。铁建重工则是主营业务领先地位的稳固,围绕地下工程装备及新产业发展需求,加快交通装备、煤矿装备、高端农机等新产业产品研发进度,实现了较高的增长。

聚焦新能源与海外业务,对冲下行周期

梳理的整机企业中,几乎所有企业在半年度报告中都提及了新能源、国际化的布局推进,且实现了较快速增长。新能源产品成为各大企业实现赛道超车的重点布局,而海外市场供应链的紧张期,为国产企业海外业务提供了窗口期,短时期内带动了销量和收入的增长。

其中,三一半年报称,2022年上半年,公司国际市场强劲增长,带动销售规模企稳及产品毛利率逐步回升。公司经营稳健,保持良好的经营质量与资产质量,在此基础上,公司持续加大新产品、新技术的研发投入,坚定不移地推进智能化、电动化、国际化战略。

而在海外出口方面,据海关数据整理,2022年1-6月我国工程机械进出口贸易额为213.91亿美元,同比增长25.2%。其中进口金额15.02亿美元,同比下降26.7%;出口金额198.9亿美元,同比增长32.3%,贸易顺差183.88亿美元,同比增加53.98亿美元。上半年工程机械出口特点是继续呈现较高增长速度,各月出口额均处于同月历史最高水平。

其中,徐工机械财务数据显示,上半年外销收入实现124.88亿元,同比增长157.28%。其中,海外企业实现收入增长71.8%。

在我国,工程机械与基础设施建设深度捆绑关联,被打上“周期性”行业的烙印。如何打破周期魔咒,将拷问所有工程机械参与者的智慧,众多头部企业打开熨平周期的“战略工具箱”,正向电动化、国际化或多元化寻求增量,行业迎来了新机遇与新变化。

对于下半年,在“稳增长”基调下,随着疫情有效防控,重大项目集中开工及专项债等资金的下放传导,企业业绩预计迎来边际改善。而在海外市场,随着技术实力的增强以及国际竞争力的提升,国产品牌的性价比凸显,借助疫情时期抢占的市场机遇,未来的出口市场依旧非常值得期待,但同时也需要警惕海外市场的竞争,随着外资品牌供应链的恢复,东南亚等海外市场将迎来更加激烈的市场竞争。

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