2025年的工程机械行业，正迎来新一轮增长浪潮。政策红利释放、更新周期启动、技术革命加速，多重力量交织推动行业步入关键发展阶段。
“预计下半年国内土方机械的市场需求将继续保持增长势头，全年挖掘机、装载机的行业整体销量有望实现两位数以上同比增速。”7月11日，柳工在分析师会议上作出这一判断。
近日公布的销量数据支撑了这一乐观展望，据中国工程机械工业协会统计，2025年上半年挖掘机总销量达120520台，同比增长16.8%，其中国内市场同比大增22.9%，出口增长10.2%；装载机总销量达64769台，同比增长13.6%，其中国内市场增幅高达23.2%。
在政策与市场的双重推动下，工程机械行业挑战与机遇并存，谁又能在这一轮变革中抢占先机？接下来，让我们一同剖析2025下半年工程机械行业的四大发展趋势：
▍趋势一：政策红利释放，内需逐步回暖
步入2025年，挖掘机、装载机等产品销量持续回升，释放出中国工程机械行业逐渐复苏、内需反弹的积极信号。
下半年，国内工程机械市场将迎来双重驱动力：
一是政策红利持续释放，2025年政府工作报告显示，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元，比上年增加3000亿元；拟安排地方政府专项债券4.4万亿元、比上年增加5000亿元。大量资金涌入，使得众多基础设施建设项目得以启动和推进，为工程机械行业发展注入强大动力，后续一系列内需提振政策或者补贴出台，将持续刺激内需向上。
二是不可小觑的设备更新需求，近年来，工程机械行业向电动化、智能化、数字化发展，自然而然地推动了产品的升级换代，同时以上一轮行业周期计算，8~10年的设备更新周期已至，2025年及后续几年有望迎来大规模设备更新潮。
▍趋势二：国际市场分化，新兴市场崛起
当前，海外市场已成为中国工程机械行业的发展重点。2025年以来，海外景气度明显回暖，随着全球经济逐步复苏，许多国家加大了基础设施建设力度，对工程机械的需求水涨船高。
与国内市场相比，全球工程机械市场呈现复杂局面。柳工分析认为，国际市场面临全球贸易保护主义回潮等多重复杂因素挑战，整体仍处于需求筑底期，预计2026年有望逐步复苏。
目前，国际市场区域之间的分化依旧存在：一方面是海外新兴市场快速渗透，以拉美、印度、非洲为代表的新兴市场基建需求持续增长，高性价比和优质售后国产设备受到青睐，全球渗透率逐步提升。
另一方面，成熟市场因新能源和技术升级趋势加速，同样蕴含发展机遇，中国工程机械企业的全球化战略正在调整。据KHL数据，2024年全球Top50工程机械制造商总销售额2376亿美元，其中徐工、三一、中联市占率分别为5.4%、4.6%、2.4%，这一数据既显示出差距，也预示巨大提升空间。
▍趋势三：二手机市场广阔，存量出海加速
“中国是全球最大的工程机械市场之一，工程机械二手车保有量超过900万台，市场规模仍在持续扩大，预计2025年达到1500亿元。”全国人大代表，徐工机械总工程师、副总裁单增海表示。
得益于设备保有量的增加，近年来我国二手工程机械出口产业蓬勃发展。2021年以来，我国二手挖掘机出口快速提升，并于2024年首度超过新机内销，行业正式进入“存量出海”时代。
与此同时，国内设备更新周期（8～10年）叠加环保政策驱动，在国四排放标准升级、新能源设备发展、大规模设备更新政策带动等多重因素驱动下，工程机械行业正经历结构性换机潮，不仅带动了新机销售，也为二手机出口创造了源头活水。
当下，东南亚、中东等地区正处于工业化加速期，基建缺口大，对高性价比的中小型设备需求旺盛，而相较于欧美日等成熟市场，中国二手机在价格上具备显著优势。海外新兴市场的基建需求与性价比优势形成共振，将为我国二手设备出口提供广阔空间。
▍趋势四：智电转型加速，重塑产业格局
近年来，工程机械行业内几乎所有的一二线品牌在电动化、绿色化、智能化方向上均有布局，可以说，工程机械转型大潮已势不可挡。
在“双碳”战略背景下，工程机械电动化浪潮日益加速。目前，国内头部企业已实现全品类产品电动化布局，其中电动装载机市场渗透率突破30%。BCG预测，我国纯电动工程机械市场将在2025-2026年达到爆发点，到2035年渗透率或将达到30%。
与此同时，智能化技术的快速渗透，同样为工程机械行业带来了全新发展机遇。5G、AI与工业互联网的深度融合应用，为工程机械行业比如矿山装备的无人化、少人化发展提供了技术支撑，正从单纯的机械设备向智能作业系统转变。
未来，在政策驱动与市场需求的双重推动下，电动化、智能化正成为中国工程机械行业破局突围的“双引擎”。在国际化进程中，中国企业也不再局限于产品输出，而是将“绿色智造”的中国标准推向全球。
2025下半年的工程机械行业，在政策东风与更新周期的强力托举下，国内市场增长势头明确。然而，真正的行业洗牌与格局重塑，将更深层次地由绿色革命、智能跃迁和全球深耕这三大趋势所驱动。政策与周期带来的是机遇窗口，而技术实力与全球视野，方是决定未来市场版图的关键筹码！
