印度一直是全球工程机械的重点国家市场之一。2014年以来，印度政府持续推进“印度制造”计划以提升本土制造业竞争力，增强供应链韧性。近年来，印度的工程机械行业也逐渐由进口导向转向出口为主。
Interact Analysis持续追踪全球重点市场的非道路设备进出口动态（设备进出口数据源于海关统计，含二手设备），本文将回顾2024年印度挖掘机及装载机的进出口情况。点击阅读原文，查看IA全球非道路市场进出口数据库。
挖掘机出口是进口的3倍
2024年，印度向全球近100个国家及地区出口超1万台挖掘机，相当于其进口数量近3倍；出口总金额超6亿美元，是进口金额的约3倍。2024年印度挖掘机进出口市场整体表现平稳，进口市场在第四季度明显增长，10月-11月印度挖掘机进口数量达到峰值，月进口数量均超过350台。从出口端来看，2024年下半年印度挖掘机出口金额及数量显著高于上半年，出口数量峰值在9月出现，当月出口挖掘机超1000台。
进口方面，印度主要从亚太地区进口挖掘机，其中原产于中国、日本和韩国的挖掘机占据绝对主导地位，2024年在整体进口金额和数量的占比均超过90%。从出口端来看，欧洲、中东及非洲（EMEA），尤其是中东及非洲，是最主要的出口地区，出口金额占比超过50%，加纳是2024年印度挖掘机最大的出口市场，金额及数量占比达到近三成。
国际品牌竞逐印度进出口市场
中日欧品牌成印度挖掘机进口主力。从进口数量来看，2024年日系品牌久保田（Kubota）、日立（Hitachi）、洋马（Yanmar）是印度进口挖掘机最多的三个品牌，合计占到总进口量的近50%。但在金额方面，沃尔沃（Volvo）、三一、日立（Hitachi）是进口的前三品牌，金额占比超过50%。
整体来看，印度进口的日本品牌挖机以小型设备为主，单价相对较低，进口的主力机型有久保田（Kubota）U30-6、日立（Hitachi）ZX33U系列，以及洋马（Yanmar）VIO30-7等。但沃尔沃（Volvo）及三一品牌的进口挖掘机则集中在大型机型，如沃尔沃（Volvo） EC550EL、以及三一SY870H，单价相对更高。进口的沃尔沃（Volvo）挖掘机主要来自于其韩国的生产基地。
外资领跑印度挖掘机出口。2024年，现代（Hyundai）、杰西博（JCB）以及小松（Komatsu）是印度挖掘机出口金额前三的品牌；如果从出口数量来看，杰西博（JCB）则位居第一。这些品牌均较早进入印度市场并持续深耕，并且实现了本地化生产。除海外品牌在印度建厂之外，印度本土品牌（如Mahindra）及合资企业（如Tata Hitachi）也在印度的挖掘机出口市场中占有一席之地。
装载机进口近80%来自中国
2024年，印度进口超1,100台装载机，总金额近0.9亿美元。整体来看，印度装载机进口市场在年内呈现波动上升态势，进口数量及金额在第四季度出现明显增长，10-12月进口金额均超过1200万美元，数量均超130台。中国原产的装载机是印度进口的最大来源，金额达到装载机进口总规模的近四成，而数量则达到了近八成。除中国本土品牌（如柳工）外，印度进口的斗山山猫（Doosan BobCAT）及卡特彼勒（CATerpillar）装载机主要来自于其位于中国的生产基地。
品牌方面，斗山山猫（Doosan BobCAT）、柳工及卡特彼勒（CATerpillar）位居进口品牌前三，合计占比超过60%。但从金额端来看，沃尔沃（Volvo）、卡特彼勒（CATerpillar）以及山特维克（Sandvik）分列进口金额前三，合计占比超过50%。
整体来看，印度进口的欧洲品牌装载机以大型设备为主，单价高，主力机型包括沃尔沃（Volvo）的L150H以及山特维克（Sandvik）的LH621I矿用地下铲运车。进口的斗山山猫（Doosan BobCAT）及柳工的装载机则主要集中在小型设备，主力机型包括斗山山猫（Doosan BobCAT）的S450滑移装载机以及柳工的820TE电动装载机。
欧美品牌强势领跑装载机出口
2024年，印度向全球近140个国家及地区出口超2.2万台装载机，出口总金额近7亿美元。出口市场整体呈现平稳态势，数量峰值在5月出现，5-7月出口数量均超2,000台。从出口目的地来看，欧洲、中东及非洲（EMEA）是最主要的出口地区，出口金额占比超过50%。但从国家来看，美国是印度装载机最大的出口目的国，金额占比近两成，数量占比超两成。
品牌方面，欧美品牌强势领跑出口市场，卡特彼勒（CATerpillar）、杰西博（JCB）以及凯斯（CASE）在出口金额及数量方面均列前三。出口的主力机型包括卡特彼勒（CATerpillar）的216B系列滑移装载机、杰西博（JCB）的3CX以及凯斯（CASE）的570SV 反铲装载机。结合出口目的地来看，卡特彼勒（CATerpillar）主要出口到美洲地区（主要是美国），杰西博（JCB）以及凯斯（CASE）的最大出口地区均为欧洲、中东及非洲地区（EMEA），特别是中东及非洲市场。
除了这些较早进入印度市场且实现本地化生产的外资品牌外，印度本土品牌（如Mahindra）也在印度装载机出口市场中占据一定份额。整体来看，印度装载机出口市场以中小型设备为主，单价相对较低。
