2024年前5个月，我国商用车市场经历4涨1跌，5月过后累计销量已超过170万辆，同比累计增长7%，较去年同期净增长超10万辆。
2024年上半年的最后一个月，商用车主要细分市场里，重卡市场同比出现下滑，轻卡市场则保持增长，商用车市场整体“成绩”是增是降？2024年赛程过半，商用车行业格局有没有什么新变化？哪些企业表现较为出色？
6月销33.71万辆 环比下降1% 同比下降5%
第一商用车网最新获悉，根据中汽协数据（企业开票数口径，非终端实销口径，下同），2024年6月份，我国商用车市场销售33.71万辆，环比今年5月份小幅下滑1%，同比也出现下滑，降幅为5%，同比增幅从上月（+3%）遭遇转负，本轮增长止于“3连增”。
近五年6月份的商用车市场走出一个增-降-降-增-降的趋势，最近五年6月份的商用车市场销量呈现出三个级别：2020年6月份的超50万辆级别，属于高位水平；2021年6月份的40万辆级别，属于中等水平；余下的2022年、2023年和2024年6月份的30万辆左右级别，属于低位水平。单从数字上看，今年6月份商用车市场33.71万辆水平在近五年里排在第3位，但30万辆出头的水平实在难言优秀。如果把时间轴再拉长一些， 2019年6月份（32.85万辆）与今年6月份不相上下，2018年、2017年6月份销量都比今年6月份高。因此，今年3-5月“3连增”的商用车市场谈不上完全复苏，6月份出现下滑的商用车市场更谈不上。
从累计销量来看，商用车市场上半年未超过200万辆的年份实际上并不多，但最近五年有两年上半年未达到200万辆。今年上半年商用车市场累计销售206.84万辆，刚迈过200万辆门槛线，排到五年里第3位，与五年最高的2021年1-6月相比有超80万辆的差距，比五年最低的2022年1-6月则多销售了接近37万辆，比去年上半年累计多销售了接近10万辆，累计增幅为5%（如上图）。
福田近5万辆蝉联月榜销冠 东风/长安拼前二
2024年6月份，商用车市场继续有11家企业销量超过万辆（排名第11位的上汽大通6月份销量也超过万辆）。福田汽车以接近5万辆的表现蝉联月榜冠军，斩获自己今年在商用车市场的第五个月榜冠军。
2024年6月份商用车市场销量表（单位：辆）
上表可见，2024年6月份，商用车市场同比下降5%，同比增幅从上月（+3%）转负。与前几月一样，商用车主流企业在6月份仍是有增有降，6月份销量排行前十企业5增5降：福田、长安、江淮、江铃和陕汽销量同比分别增长了8%、3%、5%、17%和3%，其中江铃以两位数同比增速领涨6月份商用车市场。与此同时，下滑的几家企业有两家降幅达到两位数，下滑最严重的企业6月份销量同比下降了33%。
从市场份额来看，6月份销量前十企业合计份额达到76.53%，排名前五的企业合计份额就超过5成，达到50.66%。6月份，商用车市场有两家企业份额超过10%，其中排名榜首的福田以4.97万辆的销量抢到商用车市场14.75%的份额，排名2、3位的东风公司和重庆长安销量也双双超过3万辆，月度份额分别为10.14%和9.85%；重汽、五菱和解放3家企业销量均超2万辆，月度份额分别为8.04%、7.88%和6.01%，相邻企业间差距都不算大，东风和长安、重汽和五菱6月份份额差距均不足0.3%。
排名靠后企业的份额差距同样很小：江淮比解放少了0.51%、江铃比江淮少了0.21%、陕汽比江铃少了0.74%，排名月榜第9、10位的陕汽和长城月度份额甚至仅相差了0.03%（5月份陕汽和长城月度份额差距更小，仅有0.01%）……商用车市场的座次争夺战在2024年上半年的每一个月都非常精彩和刺激。
从行业格局看，6月份商用车销量排行前十成员与上月完全相同，排名情况却发生了细微变化，概括来说就是5月份排名月榜次席的上汽通用五菱和排名月榜第5位的东风公司互换了位置，东风重返月榜前2，五菱下滑3位至月榜第5，其他企业包括榜首的福田，排名3、4位的长安和重汽，以及6-10位的解放、江淮、江铃、陕汽和长城均保持5月份排名不变。
上半年累销207万辆增5% 8家企业累销破10万
2024年上半年，商用车市场累计销售206.84万辆，同比累计增长5%，约比去年上半年累计多销售9.74万辆，累计增幅较5月过后（+7%）缩窄2个百分点。
具体到累计销量前十企业来看（同时也是6月份销量前十），福田累计销量已接近30万辆，达到29.87万辆，东风累计销量也超过20万辆，达到21.08万辆；长安、重汽两家企业离累销20万辆已非常接近，两家企业上半年分别累计销售商用车19.83万辆和19.11万辆；解放、上汽通用五菱、江淮和江铃等企业累计销量也均超过10万辆，分别达到15.32万辆、15.03万辆、12.48万辆和10.33万辆。
从累计销量增幅来看，大多数企业目前处于上升区间（如上图），其中长安、解放和江铃今年上半年累计销量同比分别增长了18%、16%和13%，是商用车主流企业中仅有的累计增幅达到两位数的3家企业，重汽、江淮和陕汽等企业上半年累计销量增幅也高于市场整体增幅。与此同时，也有4家企业目前处于下降区间，其中福田和东风目前的累计降幅都只有1%，福田6月过后累计降幅较5月过后还有所缩窄，照此发展，福田和东风都有希望在7月过后成功“上岸”。福田和东风谁会先“上岸”？或是一起“上岸”？将是下半年商用车市场的一大看点。
从累计份额看，累计销量前十企业合计份额达到77.86%，行业前五合计份额达到50.86%（前十合计份额和前五合计份额较5月过后均有所缩窄），目前仅有福田和东风两家企业累计份额超过10%，分别达到14.44%和10.19%。与去年同期相比，长安、解放、重汽、江铃、江淮和陕汽等企业市场份额实现增长，其中提升最明显的是长安和解放，分别提升了1.09个百分点和0.7个百分点。
从行业格局看，2024年6月过后，商用车行业前十与去年年终前十成员相比已经发生了变化，陕汽进入前十，目前暂列行业第10（陕汽去年年终列第11位）；重庆长安上升2位至行业第3位（长安去年年终列第5位）；解放从去年年终的6上升一位至目前的行业第5位；江铃也从去年年终第9上升一位至目前的行业第8位。与此同时，也有企业排名出现下滑，甚至被挤出行业前十，福田、东风、重汽和江淮四家企业则保持去年年终排名不变。
6月份，商用车市场出现5%的下滑，本轮增长势头最终定格在“3连增”。今年上半年，商用车企业间的竞争非常激烈，每个月的月榜排名都有变化，有几个月排名变化非常大。2024年赛程过半，留给“落后”企业追赶的机会还剩下6个月。下半年的第一个月，商用车市场是重获增长还是开启连降？行业格局又有什么新变化？商用车月榜前十成员已连续4个月没有新面孔了，7月份会有“空降”前十的企业亮相吗？
