2024年，重卡行业的“金三”旺季比以往来得更旺一些。
3月份，国内牵引车终端销量终于突破4万辆大关，达到4.19万辆。这是自2021年7月份以来，牵引车终端销量首次超过4万辆。这其中，新能源牵引车和天然气牵引车在3月份分别大涨了171%和216%，表现非常抢眼。
“金三”如此之旺，“银四”表现又是如何呢？
4月实销3.49万辆，环比下降17%，同比增长37%
根据终端销量数据，2024年4月份，在燃气车和新能源车的强力助推下，国内牵引车共计销售3.49万辆（交强险口径，不含出口和军品，下同），环比今年3月份下滑17%，同比则继续实现较大幅度增长，增幅达到37%。4月份，牵引车市场37%的同比增幅较上月（+22%）扩大15个百分点，比去年4月份多销售约9500辆。值得一提的是，今年3月份和4月份牵引车终端销量分别达到4.19万辆和3.49万辆，整个“金三银四”旺季合计销售7.68万辆，不仅比去年同期提升明显，比去年、前年，以及2021年“金九银十”旺季同样要旺。
上图可见，从2021年下半年起，牵引车终端销量进入了相当长时间的低谷期，尤其是代表2022年的绿色线条始终处于低位水平，2023年全年收获“12连增”，但月销量也始终没有超过4万辆。2024年1月和2月，牵引车终端销量也都只有1.5万辆左右水平，尤其是2月份销量同比还下降了50%，让人不禁为今年牵引车市场前景担忧。所幸的是，今年的“金三银四”旺季非常给力，3月份和4月份分别实现超2成和近4成的增长，为低迷市场连续注入两剂强心剂（如下图，3月份的增长直接让今年牵引车市场累计降幅从2月过后的下降33%大幅缩窄23个百分点，4月份的增长则进一步把累计销量增幅拉回至上升区间），这对整个行业而言，显然有重拾信心的积极作用。
解放超万辆蝉联销冠 江淮/宇通翻倍增长
2024年4月份，牵引车终端市场继续有企业销量破万，解放以1.03万辆的销量蝉联牵引车终端销量榜冠军；重汽、东风、陕汽和福田等4家企业销量均超过3000辆，分别为8202辆、4743辆、4519辆和3518辆。
上图可见，4月份的牵引车终端市场仍然分成了明显的三级：领先一大截的解放，激烈拼抢更高名次的重汽、东风、陕汽和福田（今年1-4月，牵引车终端销量排名3-5名每月均不相同），以及苦苦追赶的其他企业。4月份，牵引车终端实销同比增长37%，同比增速较上月份（+22%）扩大15个百分点，大部分企业同比都实现增长。
2024年4月份牵引车终端销量一览（单位：辆）
上表可见，大多数企业4月份牵引车销量均实现同比增长，前12企业仅有一家企业出现下滑。4月份，解放、重汽、江淮和宇通同比分别增长44%、83%、107%和101%，实现增长的同时也跑赢4月份牵引车市场“大盘”，其中江淮和宇通双双实现翻倍增长；东风、陕汽、福田、大运、三一、徐工等企业实现增长，但同比增幅低于市场整体增幅，北汽重卡为净增长。
从市场份额看，4月份牵引车终端市场销量前十企业占据了整个市场96.51%的份额。其中，排名首位的解放独食了4月份牵引车终端市场29.69%的份额；排名2-5位的重汽、东风、陕汽和福田4月份份额也均超过10%，分别为23.53%、13.61%、12.97%和10.09%，排名前五的企业4月份合计份额接近90%，达到89.89%，领先优势巨大。
2024年4月份，牵引车终端销量排名前十成员与上月相同，但排名出现了不小变化：排名前两位的解放、重汽，以及排名月榜第9、10位的徐工和红岩排名保持不变，东风上升2位至4月份月榜第3位（东风3月份列月榜第5位）；大运上升1位至4月份月榜第6位（大运3月份列月榜第7位）；北汽重卡上升1位至4月份月榜第7位（北汽3月份列月榜第8位）。与此同时，也有多家企业排名出现下滑。
1-4月，燃气车涨149% 纯电动牵引车涨168%
2024年1-4月，牵引车终端市场累计实销10.76万辆，同比增长2%，累计销量增幅从3月过后（-10%）进入上升区间，主流企业有增有降。
2024年1-4月牵引车终端销量前十排行（单位：辆）
上表可见，4月过后，牵引车累计销量前十企业4增6降。重汽、三一重卡、北汽重卡和徐工1-4月累计销量同比分别增长了48%、28%、155500%和44%，其他企业均出现不同程度下滑。从市场份额看，与2023年同期相比，有4家企业份额实现提升，其中重汽和北汽重卡分别提升了7.12个百分点和1.45个百分点，三一和徐工两家企业市场份额也小幅提升，其他企业市场份额较去年同期均有不同程度下滑。
据分析，出现这样的情况，除了牵引车市场的竞争从来就十分激烈外，与牵引车市场燃料类型变化也有一定相关性。2024年，牵引车市场燃料类型还在持续生变，下图可见，作为曾经在牵引车市场占比最大的车型，柴油牵引车占比与去年同期相比大幅下降了44.05个百分点（与2023年全年47.21%的占比相比同样下降明显），与之对应的是，天然气牵引车占比较去年同期提升了38.83个百分点（比2023年全年46.64%的占比也高出不少），此外，纯电动牵引车、甲醇牵引车和燃料电池牵引车占比也均有不同程度提升。4月份，牵引车终端销量柴油车和燃气车占比分别为18.3%和74.3%，这几乎是前几年不敢想象的情况。
再看一组对比：2024年1-4月，柴油牵引车销量同比下降62%，是主要燃料类别牵引车中唯一出现下滑的细分车型；与之对应的是，纯电动牵引车销量同比增长168%，燃料电池牵引车销量同比增长118%，天然气牵引车和甲醇牵引车1-4月累计销量同比分别增长149%和114%，就连目前存在感最弱的混合动力牵引车，1-4月销量同比也增长了100%。
2024年1-4月，新能源牵引车（包括纯电动、燃料电池和混合动力）在牵引车终端销量中合计占比达到8.11%，远高于去年同期的3.11%，也高于1-4月新能源重卡在重卡终端销量中7.76%的占比。从这个角度看，新能源牵引车显然在2024年一开始就发力了。
据观察，目前牵引车销量前12企业中，仅有北汽重卡尚没有新能源车型实现销售，而徐工、三一、远程商用车等企业，早已把新能源车型作为其牵引车的销量担当，上图可见，上述三家企业今年1-4月所售牵引车的新能源车型占比分别达到93.29%、78.13%和54.58%，此外，江淮今年以来在新能源牵引车领域也表现突出，1-4月江淮所售牵引车新能源车型占比高达62.61%，红岩和大运两家企业新能源牵引车占比也高于行业整体占比，分别达到13.82%和10.42%。上述企业中，三一、徐工和江淮今年1-4月市场份额较去年同期均有所提升，接下来，新能源牵引车仍有可能继续撬动牵引车市场的行业格局。
今年3月份和4月份，国内牵引车市场分别实现超2成和近4成的同比增长，销量分别达到4.19万辆和3.49万辆，应该说今年的“金三银四”旺季含金量是相当高的。这其中，燃气车和新能源车表现尤为出色，接下来，燃气车和新能源车的表现仍将继续影响牵引车市场的未来走势和行业格局，请关注本站的后续报道。
