年中开始,叉装车在租赁圈内的声量越来越大,但近日,两个标志性的消息,则代表这一全新的赛道正式鸣枪开跑。
十年前,高空平台还被称为建设工程机械化缺口的“最后一片蓝海”,那时就已经有人在盯着叉装车的机会了。
11月23日,三一重工在湖洲签订基地投资协议,投资100亿建立新的高空平台生产基地,除了传统高空平台外,还公开了一个“大型智能高位高空作业平台”的装备概念。
而就在这之前几天,徐工机械正式将在工业叉车体系内培育了数年之久的叉装车产品,正式转移到目前占据高空平台市场第一位的徐工消防。与此同时,徐工消防确定在下个月的18日——在2018年12月28日新基地投产整整6年之后——二期基地正式投产,这将给叉装车快速上量提供充足的产能空间。
△ 11月23日,三一百亿级高空机械生产基地及研究院项目签约。
一个新产业从萌芽至破土拔节,往往有一个漫长的能量积累过程。
但总有那一刻,命运的齿轮开始转运,波澜壮阔的宏大叙事展开。而这一次,故事当下最大的悬疑就是,中国叉装车的发展会更像起重机挖掘机,还是复制高空作业平台?而不同的故事线,中国叉装车从制造商到租赁商也将展现不同的命运。
制造端,未来的格局,应该没有悬念。
近入今年后,原来的国外品牌叉装车在搞工程的抖音和朋友圈里,越来越多的出现。5月长沙展,星邦智能旋转式伸缩臂叉装车TH50-18R首次正式展出;9月北京展,徐工伸缩臂叉车明星产品XTF1256K惊艳亮相;三一这次百亿投资高空产业,叉装车肯定纳入规划,两年之内将成为强力竞争者;中联重科近期可能被高空产业的融资变现占据主要精力,随后必然需要叉装车的新故事以应对资方。
△CICEE 2023,星邦智能叉装车TH50-18R首次在展会正式展出。
△BICES 2023,徐工伸缩臂叉车明星产品XTF1256K惊艳亮相。
而这一切,要数徐工的卡位最具优势。一是近六年的技术和制造积累,以及海外市场批量应用的磨炼,在高空平台各大厂里,是基础最为扎实的。二来,徐工准确的看到叉装车产业的节点,并迅速将其转入工程施工工艺和使用人群重合度最高,且二期基地已经完成的高机板块,实现了产品、产能和客户基础的一举整合,全面占据先机。三则,徐工消防的基因支撑,这个公司从经营起点至今,一直占据着中国高空消防的第一位,正式发展高空平台后,整整蛰伏两年,在2018年新基地投产之后,仅用三四年的时间,就从零走到中国首位,DNA里就没有一条当老二的碱基对。
大致上估算,约莫五六年的光景,中国叉装车应当形成徐工第一、星邦第二、三一和中联第三上下,其他厂家依然归位在大工程机械产业中自己原来相应点阵的格局。
租赁端,起重机挖机路线的可能性大,复制高空平台的可能性小。
△徐工高空作业平台在重大石化基地建设项目中深度应用。
工程机械产业链的租赁环节,高空平台门类的独特性不言而喻——这个门类的经营主体在制造端和租赁端的集中度型态,与其他所有工程机械门类,是完全相反的。
中国经济的整体组织,是以制造业为主本体,整整四十年,全民补贴制造业,全民积累制造业,一直是一个不用公开去说的本底发展逻辑。工业产业,尤其是其他的工程机械门类,都是全体用户几十年为制造商打工,积累出徐工三一中联这样,能够与国外高手抗衡,主因扬威立万的优秀企业,但唯独在高空作业平台这个门类里,仅仅三四年时间,租赁端的三家头部企业就已经拿到了整个产业的指挥捧。
但叉装车门类,却可能很难复制高空平台的故事。其原因,就在于资本的参与深度可能不同。
纵观四十年现代化发展进程的工程机械产业,金融资本深入到这个领域内的,租赁产业中只有一个高空平台,制造业里只有一家公司。其他的还都是在实体资本的掌控之下。
当然,资本原本就是资本,和给任何事物做定义一样,现在给资本分类成金融的还是产业的,都是一个讲述方法。
基本的区别就是,产业资本(或称“实体资本”),更注重实体的积累,关注实力增长的指标,在实体产出规模和利润上强调价值,产业资本把时间当朋友。而金融资本更关注当期的价值,在市值的变动中获得利益,而投机则是最基本存在价值。
而叉装车可能更会按挖机起重机的故事线演绎,而不太会复制高空平台,最主要的原因,就是叉装车还是需要至少一名操机手的存在,才能发挥装备的工作能力。
金融资本之所以能够迅速进入高空平台租赁端,并且快速形成强头部,归根到底是高空平台租赁简单,机器维保、转场交付、自己记好帐,就是全部的经营范围。而叉装车更偏向挖机和起重机,操机手的水平高低、工作态度,更直接的决定这台机械的施工效果、出勤比率和维持全生命周期的长度和成本,以及现场过程风险。
一台机子一个人,百台机子一百多人。而人是不确定性最大的要素。仅这一点,对于以当期投机为特征,厌恶不确定性的金融资本来讲,肯定会避而远之。说白了,金融资本快进快出的手法,根本上就不会带着那么多高风险工作的工人群体一起玩。
想一想,如果高空平台也是一台机子一名操机手的配备,那头部企业的员工数将超过京东,哪里还能像现在玩得这么转。这也是几家高空平台头部企业,近两年一进入起重机、挖机之后,这部分的经营很快就焖在市场里跟着耗的原因。
以上这些,均是在建设工程安装的范畴内讲的,不包括类似仓储物流领域内的使用。
现当下,制造商的客户结构,决定了第一阶段的竞争。
整体来讲,叉装车基本并入在高空平台产业里成为新的增长空间。
而高空平台产业的客户结构中,近几年中小租赁企业,尤其是小微租赁商家,因为厂家对不同规模客户的差别对待,有着强烈的“被歧视”感受。
现在叉装车市场发力,最初期的影响就要看哪个厂家在过去几年里,相对更重视中、小客户;哪个制造商平时的做法中,更注意了对中、小客户的尊重;哪个企业的营销体系,中小客户的基础更好。
毕竟,就这一个阶段,叉装车进入建设工程,最重要的就是适应性的推广、施工新场景的应用,而这些,都是点状的,以点带面逐步发展的过程。
经营小数量高空平台的商家,平时对工程现场的深入度,肯定不是头部企业几百台店面团队所能比的。他们日常的经营特征是一次几台甚至一台、十几天甚至一两天的租赁,与工地现场是兄弟朋友之间的习惯。他们在大工程里给头部企业补位,在头部企业看不上的小工程里经营,什么样的工程全覆盖都接触。
△ 高空作业平台施工。图片来源 | 江苏柱轩信
尤其是叉装车,更不同于高空平台尤其是臂架式高空平台的一个重大特点,就是臂头工作面的平台化。现在的臂架式高空平台,功能单一,仅就是载人。发展十来年,最初需求端提出的臂端补充电、气动力源的需求,目前基本被制造商技术否定。
而叉装车技术起点,就在臂端设定了开放式接口,当前任何一家叉装车的技术,均有十种以上的属具提供。
△ 国外伸缩臂叉装车应用。图源网络侵删
而多样化属具迎合施工的多工艺需求,多样化属具的组合调整,以及更有技巧的安全高效行驶操作方式,就更响应安装的复杂环境条件,这就是叉装车最大的优势。而发挥这一优势的关键,就要有能琢磨、会琢磨的人。同时,这些具有不确定性的人,也正是金融资本运营过程中最厌恶的因素。