受行业周期等多重因素影响,国内重型卡车(含底盘、牵引车)需求较为疲软。根据中汽协数据(企业开票数口径,非终端实销口径)显示,去年仅卖出67.2万辆,同比下滑52%,与2020年达到巅峰的162.3万辆相比,足足少了95万辆。
进入2023年,随着消费逐步回暖、房地产投资筑底企稳、基建投资持续走强、物流运输需求提升,重卡行业触底反弹,1-6月累计销售48.85万辆,同比增长29%;已连续五个月两位数的增长,且最近四个月同比增速超过50%。
前十名没有出现“新面孔”,排在6-10位的依次是大运重卡、徐工重卡、江淮重卡、北奔重汽和上汽红岩,销量分别为1.28万辆、9,070辆、8,894辆、5,477辆、4,152辆,市场份额均在3%以下。
上半年TOP10重卡车企中有9家销量实现增长,仅有上汽红岩同比下滑54.5%。这是上汽集团所属子公司,曾创造惊人的“红岩速度”,整车销量从2015年的8,708辆跃升至2020年的80,077辆,增长了8倍多;在自卸车细分市场稳居第一,获得了“工程之王”的称号。不过最近两年急转直下,主要是因为主销的工程建设及城建渣土类运输车需求不足。
为了扭转颓势,上汽红岩打造出全新一代红岩H6智能重卡,率先实现纯电重卡全系布局。其电动重卡实际工况能耗、重载爬坡能力等关键性能,领先于行业同类产品,总体销量名列前茅。
值得注意的是,市场份额更大程度向行业龙头集中。2023年上半年,行业前五名市场占有率合计接近九成(89.25%),较去年同期扩大了2.3个百分点。排在第五位的福田汽车,销量同比增长22%至4.72万辆。
这家商用车巨头实现了最全的重卡产品覆盖,旗下六大产品系列涵盖欧曼银河、EST、GTL、昆仑、行星、智蓝,包括牵引车、载货车、自卸车、专用车、新能源等200多个品种,累计产销超过150万辆。
陕汽集团排名第四,销量同比增长43%至7.84万辆;市场份额为16.06%,同比提升1.59个百分点。陕汽的纯电动重卡和氢燃料电池重卡的研制走在行业前列,旗下的新能源重卡基地总装厂是由柔性智能重载AGV装配线、空中EMS全自动零部件输送线、智能化立体库构成的“三位一体”的现代化工厂,装配一辆重卡只需4.8分钟。
东风公司(包括东风商用车、东风柳汽乘龙等)交出了销量7.91万辆、市占率16.19%的成绩单,继续排在行业第三位。今年5月份,东风天龙GX上市发布,这是东风立足智慧物流,针对高效干线物流单趟运距长、区域跨度大、时效要求高、服务响应快的特点,历时六年、投入8亿打造的高端重卡。
一汽解放位居次席,上半年累计卖出10.14万辆,同比增长34%,连续四个月同比大涨;市场份额为20.77%,较去年同期提升了0.82个百分点。海外市场表现不俗,一季度中国一汽南非公司首次夺取市占率第一名,实现终端销售卡车794辆;5月份,数百辆解放J7牵引车交付海外用户,标志着公司自主品牌高端重卡赢得海外市场的认可。
继去年夺得重卡行业销量冠军后,今年上半年中国重汽继续扩大领先优势,累计销售12.98万辆,同比上涨46%;市占率达到26.57%,同比提升了3.24个百分点,是TOP10中涨幅最大的。得益于重卡行业需求复苏、海外出口扩大等因素,公司预计实现净利润4.65亿元-5.29亿元,同比增长45%-65%。
今年5月,由豪沃TX升级而来的中国重汽全新豪沃TX7正式上市,这是基于全球首款热效率52.28%的商业化发动机平台开发,配备自主研发的第七代S-AMT16变速箱、轻量化TGA车架,实现动力性、安全性、轻量化等7大维度升级。
最后:虽然上半年重卡市场实现两位数增长,但主要还是因为去年同期基数太低。有业内人士峰指出,从7月1日起,我国汽车排放标准已从国六排放标准6a阶段切换至更为严格的国六排放标准6b阶段,这将带来更新汰换需求,下半年重卡行业销量有望实现同比增长。