环卫科技网讯，近日，东吴证券研究所环保团队更新了2023年环卫车辆市场数据。根据银保监会交强险数据，1-4月，环卫车合计销量26089辆，同比变动-6.48%。其中，新能源环卫车销售1703辆，同比变动36.68%，新能源渗透率6.53%，同比变动+2.06pct。
4月，单月环卫车合计销量8779辆，同比变动+24.49%，环比变动+0.01%。其中，新能源环卫车销量422辆，同比变动+76.57%，环比变动-15%，新能源渗透率4.81%，同比变动+1.42pct。
从销售数据看，环卫车市场回暖迹象明显，尤其4月单月环卫车销量同比增幅达到24.49%。新能源环卫车市场更是延续了近来的火热状态，销量和渗透率双双增长。
●福建、浙江、江苏、北京出台环卫新能源相关政策
新能源环卫车市场的火热与国家和各省市密集发布的相关政策密切相关。其中最重要的就是2月3日，工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，要求在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023—2025年，试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。
相较于此前《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》要求2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆新能源汽车比例不低于80%，本次试点工作进一步明确时间阶段，加快落实电动化目标，且区域范畴从国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域扩大至全国，以城市为主体自愿申报编写试点工作方案。
4月，又有多省市出台环卫新能源相关政策，其中浙江省生态环境厅等17部门关于开展减少污染天气攻坚行动的通知，要求以公共领域用车为重点推进新能源化，新增或更新公交、出租、物流配送、轻型环卫等车辆中新能源汽车比例不低于80%；北京市昌平区要求新增和更新的4.5吨以下环卫车为纯电动或氢燃料电池车；新增和更新的4.5吨以上环卫车中，纯电动或氢燃料电池车比例达到60%。
●盈峰环境、福龙马新能源环卫车销量大涨
在行业头部上市公司中，盈峰环境表现尤为出色，新能源环卫车销量4月单月同比增长109.73%，1-4月同比增长267.24%。具体来看，盈峰环境4月单月环卫车销量1144辆，同比变动+5.54%，环比变动+2.14%，其中新能源环卫车销量213辆，同比变动+267.24%，环比变动+46.90%。1-4月，环卫车销售3886辆，其中新能源环卫车销售690辆，同比变动+109.73%。
福龙马的新能源环卫车销量同样上涨，4月单月同比增长63.89%，环比增长103.45%，1-4月同比增长26%。具体来看，福龙马4月单月环卫车销量324辆，环比变动+14.08%，其中新能源环卫车销量59辆，同比变动+63.89%，环比变动+103.45%。1-4月环卫车销售1033辆，其中新能源环卫车销售126辆，同比变动+26.00%。
●盈峰、宇通、福龙马新能源环卫车市占率位居前三
在环卫车销售市场占有率方面，1-4月市占率前六的分别为湖北程力、盈峰环境、东风汽车、福龙马、宇通重工、徐州徐工。其中，湖北程力销量市占率16.38%，盈峰环境销量市占率14.90%，福龙马销量市占率3.96%，宇通重工市占率3.14%。
在新能源环卫车销售市场占有率方面，1-4月市占率前六的分别为盈峰环境、宇通重工、福龙马、徐州徐工、奇瑞商用车、北汽福田。其中，盈峰环境市占率显著提升，销量市占率40.52%，较2022年变动+11.24pct。
●新能源环卫清洁类装备放量，中高端产品占比持续提升
从环卫车辆车型分析，1-4月，新能源环卫清洁类装备放量，占比提升。
1）环卫车中，环卫清洁类销售13894辆，同比变动-3.14%，垃圾收转类销售12195辆，同比变动-10.01%。环卫清洁类销量占比53.26%，较2022全年变动+0.34pct，垃圾收转类销量占比46.74%。
2）新能源环卫车中，环卫清洁类销售1179辆，同比变动+49.43%，垃圾收转类销售524辆，同比变动+14.66%。环卫清洁类销量占比69.23%，较2022变动+7.30pct，垃圾收转类销量占比30.77%。
具体来看，环卫车市场中，绿化喷洒车占比最高，抑尘车增量第一。
1）销量前五的车型分别为绿化喷洒车（4538辆，占17.4%）、压缩式垃圾车（3356辆，占12.9%）、吸污车（2963辆，占11.4%）、车厢可卸式垃圾车（2691辆，占10.3%）、抑尘车（2395辆，占9.2%）；
2）销量增长前五的车型分别为抑尘车（+432辆，+22%，此处表示销量同比增量+432辆，销量同比变化+22%，下同）、摆臀式垃圾车（+85辆，+35%）、绿化喷洒车（+72辆，+2%）、除雪车（+43辆，+11%）、吸尘车（+17辆，+9%）。
新能源环卫市场中，洗扫车占比最高，垃圾转运车同比增速最快。
1）销量前五的车型分别为洗扫车（451辆，占26%）、清洗车（385辆，占23%）、路面养护车（225辆，占13%）、桶装垃圾运输车（128辆，占8%）、自装卸式垃圾车（127辆，占7%）；
2）销量增长前五的车型为洗扫车（+190辆，+73%）、清洗车（+112辆，+41%）、路面养护车（+82辆，+57%）、垃圾转运车（+67辆，+838%）、压缩式垃圾车（+48辆，+71%）；3）新能源渗透率前五的车型分别桶装垃圾运输车（44.8%）、清洗车（40.5%）、路面养护车（29.9%）、垃圾转运车（26.0%）、洗扫车（25.0%）。
另外，新能源装备趋于高端化，中高端产品占比持续提升。1-4月，
1）环卫车中，低端车型销售15673辆，同比变动-6.46%，中高端车型销售10416辆，同比变动-6.51%。低端车型占比60.08%，较2022变动+1.65pct，中高端车型占比39.92%。
2）新能源环卫车中，低端车型销售375辆，同比变动+45.35%，中高端车型销售1328辆，同比变动+77.30%。低端车型占比22.02%，中高端车型占比77.98%，中高端车型占比较2022全年变动+5.45pt。
●环卫车销售湖北占比最高，新能源环卫车销售上海增量第一
从省份分布上分析，1-4月，环卫车销售湖北占比最高，增量第一。
1）销量前五的省份分别为湖北（4855辆，占19%）、山东（2243辆，占9%）、广东（2086辆，占8%）、四川（1641辆，占6%）、河北（1438辆，占6%），
2）销量增量前五的省份分别为湖北（+732辆，+18%）、上海（+134辆，+85%）、安徽（+121辆，+13%）、贵州（+99辆，+26%）、云南（+71辆，+12%）。
1-4月，新能源环卫车销售上海增量第一，上海新能源渗透率最高达47%。
1）销量前五的省份分别为四川（374辆，占22%）、广东（262辆，占15%）、江苏（166辆，占10%）、上海（137辆，占8%）、湖南（122辆，占7%）；
2）销量增量前五的省份分别为上海（+135辆，+6750%）、江苏（+110辆， +196%）、四川（+98辆，+36%）、云南（+63辆，去年同期无销量）、湖南（+47辆，+63%）；3）新能源渗透率前五的省份分别为上海（46.9%）、四川（22.8%）、河南（13.9%）、江苏（13.6%）、广东（12.6%）。
●企业市场与竞争力分析
盈峰环境：四川贡献最大增量，清洗车增量最大
四川地区贡献新能源最大增量，海南、山西市占率100%。1-4月，公司新能源环卫车销量同比增量前五的省份为四川（+77辆，+135%）、河北（+75辆，+234%）、广东（+46辆，+54%）、湖南（+46辆，+63%）、上海（+45辆，去年同期无销量）。
新能源清洗车增量最大，成功开拓垃圾转运车市场。1-4月，公司新能源环卫车销量同比增量前五的车型为清洗车（+155辆，+199%）、路面养护车（+78辆，+355%）、洗扫车（+70辆，+81%）、吸尘车（+17辆，+850%）、垃圾转运车（+16辆，去年同期无销量）。公司清洗车增量最大，吸尘车增速最高，公司开拓垃圾转运车市场，市占率达21%。
宇通重工：上海贡献最大增量，桶装垃圾运输车市占率最高
上海地区贡献新能源最大增量，山东市占率48%最高。2023M1-4，公司新能源环卫车销量同比增量前四的省份为上海（+29辆，去年同期无销量）、山东（+26辆，+650%）、江苏（+24辆，+89%）、北京（+15辆，+375%）。山东区域市占率最高，市占率为48%，同增38pct。
自装卸式垃圾车增量最多，桶装垃圾运输车市占率最高。2023M1-4，公司新能源环卫车销量同比增量前三的车型为自装卸式垃圾车（+7辆，+27%）、压缩式垃圾车（+6辆，+86%）、桶装垃圾运输车（+6辆，+14%）。公司新能源自装卸式垃圾车增量最多，桶装垃圾运输车市占率最高，市占率达38%。
福龙马：四川区域销量增量最大，洗扫车销量增幅最高
四川区域销量增量最大，四川区域市占率同增7pct至21%。2023M1-4，公司新能源环卫车销量同比增量前四的省份为四川（+40辆，+100%）、广东（+16辆，+1600%）、江苏（+9辆，+900%）、浙江（+6辆，+600%）。
洗扫车销量增量最大，开辟护栏清洗车和压缩式对接垃圾车市场。2023M1-4，公司新能源环卫车销量同比增量前三的车型为洗扫车（+40辆，+267%）、路面养护车（+21辆，+300%）、扫路车（+6辆，+600%）。
