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2022年前5月新能源重卡市场特点:单月环、同比双增,徐工、三一、汉马居累计销量前三
2022-06-28 来源:商用汽车

进入5月份后,疫情有所缓解,传统重卡市场仍没有好转的迹象;而新能源重卡市场却是风景独秀,成为重卡领域的“一道光”。

根据终端上牌数据,今年5月的新能源重卡市场更加向好。2022年5月,新能源重卡销售1825辆(含总质量在12吨以上车型,不含出口数据),环比增长超6成(63%);同比大涨383%,增幅相对今年4月份的265%扩大了118个百分点。

2022年1-5月,新能源重卡累计销售7677辆,同比(去年1-5月销量1305辆)增长近5倍(488%)。

那么今年5月及前5月新能源重卡市场有哪些主要特点?

5月新能源重卡销量环比同比双增长

表:今年1-5月各月新能源重卡销量环比、同比统计(来源:根据终端上牌信息)

上表显示,今年5月新能源重卡销量1825辆,在今年1-5月各月中居第二,且环比增长62.5%,同比增长383%,增幅比4月扩大118个百分点,说明今年5月的新能源重卡市场状况比4月有明显改善(4月环比为-25.4%)。根据调研分析,主要原因是疫情缓解后,各方面因素利好新能源重卡市场:

一车企复工复产率有明显提高。国家统计局数据显示,今年5月我国大型企业的PMI值为51%,比今年4月受的48.1%上升了2.9个百分点,说明今年5月我国大型企业的复工复产情况比今年4月有所好转。新能源重卡企业基本都属于大型车企,在疫情缓解的大背景下,今年5月的复工复产率比4月有明显提高,利好5月新能源重卡销量增长。

二是区域市场的终端需求开始恢复。受疫情影响,今年4月不少客户被居家隔离,无疑影响了终端市场的需求。到今年5月,大部分区域疫情缓解,居家隔离的客户大部分也被解封,被耽搁的新能源重卡采购计划被恢复。

三是车管部门上牌进度逐渐恢复正常。因疫情影响,不少地方车管部门车辆上牌进度也受到延误。进入5月份后,不少区域市场解封,之前购买的新能源重卡车辆因疫情影响无法正常上牌的现象也在5月得到解决。

纯电动车重卡垄断地位更强

表:按技术路线划分,2022年5月及1-5月新能源重卡各细分车型销量及同比、占比及占比同比(数据来源:终端上牌)

以上图表显示,今年5月新能源重卡销量中,纯电动重卡销售1799辆,同比大涨609.6%,跑赢5月新能源重卡大盘383%的增速,且领涨5月新能源重卡各细分市场。

今年1-5月新能源重卡市场中的纯电动重卡销售7517辆,同比大涨602.5%,也跑赢1-5月新能源重卡大盘488%的增速,领涨1-5月新能源重卡各细分市场。

从占比及占比同比增减看,今年5月纯电动重卡占比98.58%,今年1-5月纯电动重卡占比97.9%,说明纯电动重卡市场垄断地位也正在加强。

根据分析,纯电动重卡走俏的原因是能实现零排放,技术相对成熟,且运营成本较低。而燃料电池类推广成本高,加氢站少;插电式混动不能完全摆脱对燃油的依赖,也不能实现零排放,应用场景不太多。

换电重卡占比创今年新高

表:2022年1-5月各月换电重卡销量及占比(数据来源:电车资源)

上表显示,今年5月换电重卡销售940辆,占据5月新能源重卡销量51.5%的份额,为今年首次超过新能源重卡市场的半壁江山,这是今年5月新能源重卡市场一个非常明显的特征。

主要原因是换电式比一般普通的纯电动产品具有补电快、且能降低客户初次购买成本(换电式可实现“车电分离”商业模式)压力,同时客户还可以不用担心在特定场景下的续航里程问题。换电重卡因其能给客户带来便捷性、高效性,因此受到客户热捧。但由于目前换电重卡的换电站较少、电池包标准不统一等问题,换电重卡的大规模推广应用受到制约。

徐工三一、汉马科技居1-5月新能源重卡销量前三

根据终端上牌信息,在今年1-5月新能源重卡销量中,徐工第一,三一汽车、汉马科技分别居第二和第三;TOP10销量同比均增长,其中上汽红岩增速最猛。

表:2022年1-5月新能源重卡销量TOP10排行(数据来源:终端上牌)

上表显示,在2022年1-5月新能源重卡竞争格局中,徐工重卡累计销售1177辆,同比增长1208%,夺得第一;三一汽车累计销售1040辆,同比增长4852%,居第二;汉马科技累计销量913辆,同比增长205%,居第三;宇通集团累计销量906辆,同比增长885%,居第四。第五名—第十名累计销量均在900辆以下,其中上汽红岩居第七,同比增幅在行业中最高(55400%)。

TOP10累计销量7107辆,而且10家车企销量同比全部大涨,累计同比增长634.95%,跑赢行业大盘(488%)。说明今年前5月新能源重卡的增长主要是由行业销量前10的车企推动的。

1-5月新能源重卡市场份额三一汽车增加最多

表:2022年1-5月新能源重卡TOP10市场份额同比增减统计(来源:根据终端上牌信息)

上表可见,今年1-5月新能源重卡TOP10市场份额同比变化呈现以下特点:

---市场份额同比7家增长,分别是徐工重卡、三一汽车、宇通集团、上汽红岩、福田智蓝、一汽解放和大运重卡;其中增加最多的是三一汽车,同比增加了11.94个百分点。

---市场份额同比减少的3家分别是:汉马科技、北奔重汽和东风汽车;其中汉马科技减少最多,同比减少11.02个百分点。

---top10市场份额同比增加了18.47个百分点,市场集中度明显提高,说明新能源重卡市场垄断程度进一步增强。

徐工领跑领涨新能源牵引车

根据终端上牌信息,在2022年1-5月新能源重卡市场中,新能源牵引车销量最多。

表:2022年1-5月新能源重卡各细分车型销量、占比及占比同比增减(数据来源:终端上牌)

以上图表显示,在2022年1-5月新能源重卡各类细分车型销量中,新能源牵引车销量4648辆,同比暴涨667%,领涨1-5月新能源重卡各细分市场。

今年1-5月新能源牵引车占比超6成(60.54%),一家独大,占据新能源重卡市场的主体地位,且占比同比增加14.14个百分点,是今年1-5月新能源重卡市场中占比增加最多的细分车型。根据调研分析,新能源牵引车在钢厂、港口、矿山等倒短运输中市场需求最多,推广应用最广,是目前新能源重卡市场中的“主心骨”。

表:今年1-5月新能源牵引车销量TOP10(来源:根据终端上牌数据)

上表显示,在今年1-5月新能源牵引车累计销量TOP10中,徐工重卡夺得第一,累计销量775辆,占比为16.7%;第二和第三分别为汉马科技和北奔重汽,销量分别为702辆和608辆,市场占比分别为15.1%和13.1%。

唐山市推广应用新能源重卡数量最多

表:2022年1-5月新能源重卡销量TOP10城市(数据来源:终端上牌)

上表显示,在2022年1-5月新能源重卡销量前TOP10城市中,唐山市累计推广应用1666辆,占比21.7%,一家独大;石家庄和郑州分别位居第二和第三,推广应用数量分别为727辆和523辆,占比分别为9.47%和6.81%;其余城市推广应用数量均在500辆以下。

汉马科技换电牵引车居畅销车型TOP10榜首

表:2022年1-5月最畅销的10款新能源重卡车型统计(来源:根据电车资源及终端上牌信息)

动力电池配套宁德时代独大,电机配套特百佳第一

根据电车资源数据,在2022年1-5月,共有34家电池企业为新能源重卡提供配套电池,包括14家动力电池企业、20家燃料电池企业。

在配套电池企业中,宁德时代配套6806辆(含选配车型),占比87%,全部为磷酸铁锂电池,是今年1-5月新能源重卡电池领域的龙头老大。湖北亿纬动力有限公司为1041辆新能源重卡配套磷酸铁锂电池(含选配车型)。比亚迪电池为151辆新能源重卡配套磷酸铁锂电池。

在电机领域,2022年1-5月共有30家电机配套企业参与新能源重卡配套,其中特百佳电机配套3037台(含选配车型),居第一;苏州绿控传动电机配套2435台,居第二。

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