2022年6月4日,英国KHL集团最新的全球工程机械制造商50强排行榜——2022 Yellow Table发布,前50强企业销售额疫情后反弹,达到了创纪录的2,327亿美元,同比增长20.8%。其中,上榜的中国企业依旧是10家企业,但位次和上榜企业皆有变化,徐工、三一重工依旧位居三、四位,中联重科下滑两位至第七。
中国市场微降,北美、欧洲市场增长强劲
2021年,全球工程机械市场迎来2020年疫情后的反弹,共销售了大约120万台工程机械设备,销售台量较之2020年上涨了9%,创造史上最高纪录。其中,中国市场的销售呈微弱下降,但全球其它主要市场,如欧洲和北美全部增长喜人,也推动了欧美企业销售额的增长。
在50强企业总销售额中,亚洲企业销售额占比由去年的52.1%下降至50.2%。其中,中国企业销售额占比有所减少,从25%下滑至24.2%。其它国家的主机生产企业已从疫情影响下恢复,实现了更多的增长:北美喜获从22.3%至23.2%的增长,欧洲由去年的25.2%上升至26.3%。(注:Yellow Table表中的数据显示的是所列公司的营业收入,并不代表一个地区自身的或一个国家整体的营收表现。)
前10强格局生变,头部企业领跑增长
前10强格局中,前四位位次不变,卡特彼勒和小松稳居一二位,且增幅领跑整个榜单,徐工与三一在三四位站稳脚跟,增幅也位居前列。
其中,受益于北美和欧洲市场的增长,卡特彼勒以320.69亿美元(2020年248.24亿美元)销售额稳居行业第1,增长达13.9%;而排名第2的小松发展类似,其销售额由199.95亿美金升至253.18亿美元,同比增长11%。仅前两家主机制造企业的创纪录增长就达126亿美元。从某种方面解释了今年榜单拉升20.8%的原因。
徐工和三一从去年进位第三、第四,今年分别再次以181.01亿美元、160.48亿美元的成绩,在原位站稳脚跟。目前看来,与后位的企业已经有了较大差距。
约翰迪尔以销售额113.68亿美元上升至第5,沃尔沃建机以107.21亿美元上升至第6位,两家企业皆上升1位。而中联重科则下滑两位至第7,五六七位的企业在销售额上原本就相差不大,增幅较多者按次递补。
利勃海尔上升至第8位,日立下降至第9位。山特维克是新跻身前10的企业,主要因素在于2021年企业收购了14项业务,在整体销售额上有所提升。
值得一提的是,斗山工程机械(去年排行第10位)因被现代重工收购,合并为现代斗山工程机械,位列第19位。但斗山山猫作为现代斗山工程机械的一部分,保持独立运营,其销售并不包含于现代斗山工程机械,以“新入榜者”跻身榜单第14位。如果将此三家公司的销售额整合,将会跻身榜单第7位。
中国企业半数下降,铁建重工强势入围
2022年全球工程机械企业50强榜单中,中国企业因中国市场的微弱下滑而受到不小影响,毕竟主要的营销收入都来自国内。其中,徐工、三一、柳工位次不变,浙江鼎力位次上升,铁建重工强势入围,其余半数企业皆下降。
其中,柳工位列第15位,排位不变;龙工下降5位至第27位,山河智能下降1位至第32位,山推下降1位至第33位,雷沃工程机械下降4位至于42位。
厦工去年位列第50位,今年未能入围。
榜中有一家新进入的企业——铁建重工,以隧道装备、高端轨道设备装备为主要产品,首次进入50强,且直接位列36位,成绩亮眼。
而浙江鼎力去年进入榜单,今年从46位升至第40位,强势攀升,成原榜单上升最大的企业。
从铁建重工、浙江鼎力的表现也可看出,隧道施工装备、高空作业平台,已经成为中国工程机械市场的增长极。
2022年50强榜单发布,受国内市场周期下行影响,中国企业位次变化较大。而据Off–Highway Research预测,中国作为全球最大的工程机械市场,2022年将会面临小幅下滑,全球大部分地区正从新冠疫情的封城中摆脱,预计销售会上升,许多海外企业的订单已满负荷运转。也就是说,中国企业想要在下期榜单有好的表现,需要到海外抢市场,同时也将面临更多挑战。