随着非道路机械国四排放标准时间踏上日程，环保政策日见趋严，预计到明年，不符合排放标准的工程机械将迎来集中爆发置换需求。

眼下，工程机械电动化成为助力节能环保的一大主流趋势，那么工程机械电动化发展现状如何?未来更新换代需求究竟有多大呢?

2021年4月1日，北京市生态环境局发布《关于北京市提前实施国家第四阶段非道路移动机械排放标准的通告》，明确指出由于本地排放贡献中移动源污染占比最大，达45%，其中非道路移动机械排放污染占移动源的14%，是北京市移动源排放污染的重要来源之一。北京市生态环境局次日发布信息称，自2021年12月1日起，在北京市生产、销售的560kW以下(含560kW)非道路移动机械及其装用的柴油机，须满足“国四”非道路机械标准要 求。

对此，北京市提前实施非道路移动机械国四排放标准有望加速主机厂商和发动机制造厂商的产品更新步伐，加速释放存量工程机械的更新需求。

由于工程机械和重卡排放污染严重，电动化成为打赢蓝天保卫战重要举措。

清华大学著名教授陈全世认为，目前工程机械和重卡的电动化时机已经成熟。其原因主要为以下几点：

一是纯电动车辆零排放、高效能，节能减排效果明显;

二是随着新基建下充电、换电设施普及,电池、电机、电控、充电/换电(简称四电) 已经基本成熟，未来有望解决重卡电动化在使用中遇到的痛点;

三是各大电池厂、 （中联、徐工、三一、柳工、山河智能、英轩重工、博雷顿等）工程机械厂商纷纷切入工程机械电动化市场，推动工程机械领域新能源发展。

工程机械电动化发展，无疑助推产业快速升级，或掀起不达标设备的换代风潮。而设备更新需求将为电动化市场渗透率打开增长空间。

工程机械上一销售高峰期为 2010-2012 年，期间售出的工程机械排放标准均为国 三标准，由于面临新型排放标准的实施，我们认为，其使用年限导致的更新需求 也将体现在排放标准提升带动的更新需求之中。由于工程机械的种类较多，在测 算不同排放标准设备存量时难以准确估计，所以我们选取工程机械中价值量最高 的挖掘机为例，来反推整个工程机械市场上各类排放标准设备存量，我们假设：

1)按照 2019 年国内挖掘机保有量为 145 万台。

2)国一、国二、国三排放标准的挖掘机分别占比 6%、60%、34%。

由于不同吨位的挖掘机械在销售数据中占比相差较大，且不同吨位二手设备残值 情况差距较大，我们选取 2015 -2019 年各类挖掘机平均占比情况(大挖、中挖、小挖占比分别为12.55%、32.31%、55.15%)来计算。经过测算，假设国四标准实施不影响国三挖掘机使用或国三挖掘机可通 过改装方式达标新的排放标准，并且通过这种方式具有较高经济效益，仅考虑国 一、国二挖掘机存量更新情况下，总价值仍然有 4500 亿元以上。按照挖掘机占 工程机械总价值的 40%计算，国一、国二排放标准工程机械设备当前最低估值在 1.1 万亿元以上。

万亿级未达标老旧工程机械市场更新需求，将为行业发展提供动力。而工程机械电动化将大有可为，有望掀起电动高潮。