一、环卫车行业概况

环卫工程作为一项公共事业长期以来归政府包办，但是近年来随着市场经济体制改革的深入，政府开始由原来对环境卫生管理服务的包办逐步转变为购买服务并强化监督职责，通过引入各种市场主体参与环境卫生管理工作，提高环卫作业的工作效率。而环卫服务的市场化发展以及工作效率的提高也必然催生相关环卫装备的变革与需求增加，2011-2018年之间我国仅城市环卫专用车辆数量就增长了150%，年均增长率13.7%。预计未来随着越来越多的城市推行垃圾分类政策，环卫车数量还将持续走高，另外，劳动力成本上涨导致环卫服务公司运营成本增加，环卫服务企业倾向于采用机器代替人工以降低成本，推动了环卫装备行业的扩张。

2011-2018年城市市容环卫专用车辆增长情况

资料来源：城乡建设统计年鉴，华经产业研究院整理

环卫装备按照功能和用途可以分为环卫清洁装备、垃圾收转装备和垃圾处理装备三类。其中前两类需要专用车辆配合，即环卫车，而环卫车根据功能可以划分为洒水车与垃圾车。从2011-2018年环卫车车型销售结构的变化可以看出，环卫车型的采购逐渐从以洒水车为主向以垃圾车为主转变，垃圾车采购比例从2011年的41%上升到66%，其中自卸式垃圾车的比例占到全部环卫车销量的43%，而由于市场需求催生了环卫车辆细分化，智能化，单车作业效率也逐步提高，早期的洒水车销售份额逐渐被更适合特定场景的绿化喷洒车与洗扫车取代。

2011-2018年我国环卫车销售车型结构变化

资料来源：华经产业研究院整理

二、环卫车行业竞争格局

整体上看，环卫车行业竞争强度并不大，行业CR3位45%，其中仅中联重科、湖北程力优势比较明显，遥遥领先其他企业。而目前环卫车行业的主要购买者是各地政府和环卫运营商，在环保政策的压力下，各地政府为购买环卫车产品准备的财政资金均较为充足，而市场上可供选择的环卫车产品又较多，不同配置、不同价格的产品都有。这种情况下，留给购买者选择的空间就较大，下游购买者具有很强的讨价还价能力。而环卫运营商采购的决定因素在于性价比，因此虽然国外的环卫车产品性能方面具有优势，但是在国内用户看重价格优势的情况下很难打开国内市场，因此行业受进口产品的冲击可能性较小。未来一段时间内由于下游需求充足且外部竞争压力较低，环卫车制造业行业集中度依然会维持在温和竞争的水平。

2018年环卫车制造企业销售市场份额

资料来源：华经产业研究院整理

但是因经济发展水平与地域差异，不同省市自治区之间，不同地区的县城之间及同地区城市、县城之间的机械化清扫水平均存在差异。2019年全国道路清扫面积达到869329平方米，但是全国的机械化清扫水平为68.7%，全国依然有13个省自治区机械化清扫水平在平均线以下，例如广东作为经济大省机械化清扫率仅为46.7%，环卫车市场需求依然存在非常大的市场空间。特别是当前城乡一体化模式逐渐成为趋势，环卫工作将逐步下沉到广大农村，环卫装备市场未来的增量将主要来自于县城、乡镇和农村。

四、新能源环卫车的发展趋势

与运输类、工程类车辆不同，环卫车的刚需属性更强，特别是全国范围内逐步推广垃圾分类，垃圾收转设备收入维持增长的背景在未来一段时间内不会改变。目前纯电环卫车的比例依然较低，根据各公司的数据来看普遍在25%至50%之间，加大对纯电动环卫车的重点开发，已成为当前推动新能源汽车快速发展的重点方向，保证纯电动环卫车具有长续航里程、整车轻量化、较长电池及整车使用寿命、较高安全等特点，则是未来环卫车研制开发中需重点考虑问题。另外需要考虑的是，目前一二线城市的环卫装备市场基本已经饱和，进入壁垒已经不再适合新进入者，而环卫装备市场未来的增量将主要来自于县城、乡镇和农村，如果地方财政紧张，机械化率可能会低于预期，同时相关配套设施在乡镇地区建设落后对于新能源环卫车的推广同样将构成挑战。

华经产业研究院对中国环卫车行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国环卫车行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》。