今年前4个月，国内牵引车终端市场收获“4连增”，4月过后累计销量增幅已接近8成，市场稳步复苏的趋势很明显；5月份，重卡市场终端需求较上月有所放缓，整个重卡市场实销5.06万辆，同比增长11%。1-4月均跑赢重卡市场“大盘”的牵引车市场能继续跑赢吗？哪家企业又能摘得月销量榜冠军呢？在前4月未能对牵引车行业格局产生较大影响的新能源牵引车会有“大动作”吗？
5月实销2.5万辆 环比下降2% 同比增长27%
根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据，2023年5月份，国内牵引车销售2.5万辆（交强险口径，不含出口和军品，下同），环比4月份小幅下降2%，同比则继续实现增长，增幅达到27%，比去年5月份多销售约5300辆，约为去年同期销量的1.27倍。5月份，牵引车市场交出了与重卡市场整体情况相同环比降、同比增的“成绩单”，至此，牵引车终端市场这一轮的连增已扩大至“5连增”。
2023年5月份，牵引车2.5万辆的销量，在整个重卡市场终端销量的占比约为49.36%，较上月45.79%的占比明显扩大，虽然牵引车在重卡市场终端销量占比连续三个月低于50%，但牵引车市场的表现仍能很大程度上的代表整个重卡市场。从数字上看，今年1-5月牵引车终端市场平均月销量仅有2.6万余辆，算不上是一个多好的表现，但与2022年相比，这个表现就非常优秀了。上图可见，代表2022年的蓝色线条始终处于低位水平，高于这个水平并没有太大难度；相比今年1月份销量仅比去年1月份略高了一点点，2-5月比去年同期高的都不只是“一点点”。更重要的是，这个肉眼可见的“高出一截”，对行业重拾信心来说，是非常宝贵的。
作为重卡行业兵家必争的细分领域，2023年市场需求回暖，牵引车市场的竞争也比去年激烈多了。
解放超7000辆蝉联销冠 北奔重返前十
2023年5月份，牵引车终端销量同比增长27%，同比增速较4月份（+93%）明显缩窄。5月份牵引车市场也不再只有增长一种声音，销量排行前12的企业有10家实现增长，两家则出现了下滑。
5月份，牵引车终端销量较4月份有所回落，整个市场继续没有企业月销量破万。5月份，一汽解放实销牵引车7187辆，一家独食近3成市场份额，继续以较大优势蝉联牵引车终端销量榜冠军；重汽、东风、陕汽和福田4家企业5月份销量均超过2500辆，其中排名次席的重汽销量超过5000辆，排名第3位的东风销量超过4000辆，陕汽也有超3500辆的销量，福田销售2700余辆，被前几位“选手”拉开了不少差距，但与行业前五之外的企业相比仍有很大优势。上图可见，5月份的牵引车终端市场仍然分成了明显的三级：一骑绝尘的解放，激烈厮杀的重汽、东风、陕汽和福田（2-5位排名几乎每月都有变化），以及苦苦追赶的其他企业。
2023年5月份牵引车终端销量一览（单位：辆）
上表可见，与去年5月份相比，大部分牵引车生产企业实现增长，实现增长的企业中有7家同比增幅达到两位数，其中重汽和陕汽同比分别增长了47%和66%，是仅有的两家跑赢5月份牵引车终端市场同比增速的企业。
从市场份额看，5月份牵引车终端销量前十企业占据了整个市场97.36%的份额，10名之后的企业仅合计销售不足700辆。其中，排名首位的解放独食了5月份牵引车终端市场28.8%的份额，继续以较大优势领跑牵引车行业（解放5月份份额较4月份的28.26%还略有扩大）；排名次席的重汽5月份份额也超过20%，达到20.06%；排名3-5位的东风、陕汽和福田5月份市场份额也均超过10%，分别达到16.15%、14.41%和10.84%，牵引车行业前五企业合计份额达到90.25%，今年前5个月，牵引车行业前五企业合计份额有4个月超过90%。2023年还未过半，牵引车行业前五企业已经对后面的追赶部队形成几乎难以逾越的领先优势。
5月过后，燃气车大涨172% 新能源仍未发力
2023年5月份，牵引车终端销量排名前十成员与上月略有不同，排名也出现不小变化：4月份排名月榜第11位的北奔重返前十，位列月榜第10位，这是北奔2023年首次进入月榜前十；三一集团、大运重卡和徐工重卡三家企业从4月份月榜第8、9、10位组队上升1位至月榜第7、8、9位。与此同时，也有企业排名下滑并被暂时挤出月榜前十。今年前10个月企业排名的频繁变化，也让今年牵引车市场的行业格局和市场份额发生了不小变化。
2023年1-5月牵引车终端销量前十排行（单位：辆）
2023年1-5月，牵引车终端市场累计实销13.08万辆，同比增长66%，累计销量增幅较4月过后（+79%）有所缩窄，主流企业大多实现增长，其中解放、陕汽和红岩等3家企业累计销量增幅高于市场整体增幅，跑赢牵引车市场“大盘”。从市场份额看，与2022年同期相比，今年1-5月累计销量前十企业有3家市场份额实现提升，解放、陕汽和红岩的市场份额分别提升了2.25个百分点、3.27个百分点和0.003个百分点，三家企业几乎吃下了其他企业“失去”的全部市场份额。目前看，要在今年牵引车市场不掉队，不被其他企业抢占市场份额，单凭实现增长还远远不够，至少还需要跑赢市场整体增速。
第一商用车网分析认为，出现这样的情况，除了牵引车市场的竞争从来就十分激烈外，与牵引车终端销量的燃料类型变化也有一定相关性。今年1-5月，作为牵引车市场占比最大的动力来源，柴油牵引车占比与去年同期相比下降了9.32个百分点（也低于2022年全年75.61%的占比），纯电动牵引车占比较去年同期下降了2.75个百分点，与之对应的是，天然气牵引车占比较去年同期提升了11.82个百分点（与2022年全年17.26%的占比更是提升明显）。
再看一组对比：今年1-5月，柴油牵引车累计销量同比增长45%（低于牵引车市场整体66%的增幅）；纯电动牵引车累计销量同比下降13%；与之对应的是，天然气牵引车今年1-5月销量同比大增了172%，不仅远高于牵引车市场整体66%的增幅，比天然气重卡市场整体162%的增幅同样要高。如此，解放、陕汽等燃气牵引车的优势企业不仅稳住或提升自己的排名，市场份额也有所扩大，份额提升最明显的解放和陕汽刚好是目前天然气重卡排名前两位的企业。
2023年1-5月，新能源牵引车（包括纯电动、燃料电池和混合动力）在牵引车终端销量中合计占比仅有3.28%，与1-5月新能源重卡在重卡终端销量中3.23%的占比基本相当，但这一占比远低于去年全年新能源牵引车在牵引车终端销量中6.93%的占比，比去年1-5月新能源牵引车在牵引车终端销量中接近6%的占比同样低了一大截。从数字上看，今年前5个月新能源牵引车还没有开始发力，尤其是牵引车行业靠前企业的新能源牵引车在今年前5个月都没有太像样的批量交付。但徐工、三一、远程商用车、北奔等企业，早已把新能源车型作为其牵引车的销量担当，这种情况也延续到了2023年。下图可见，徐工、三一、远程商用车和北奔1-5月所售牵引车的新能源车型占比分别达到55.18%、48.31%、35.25%和27.82%，此外，红岩和大运两家企业新能源牵引车占比也明显高于行业整体占比。
2022年，牵引车销量中新能源车型占比较高的企业大多收获了行业排名或市场份额的提升；2023年过了5个月，这种“收获”并没有显现出来，但各家企业对新能源牵引车仍然足够重视。未来，牵引车市场的行业格局仍然可能因新能源牵引车而出现变化。
2023年眼看就要过半，一汽解放一家独食超3成份额，牵引车行业龙头老大的地位非常牢靠；同时，牵引车月榜排名情况每月都在发生变化，看得出今年牵引车市场的竞争非常激烈；另一方面，在2022年持续搅动牵引车市场的新能源牵引车，在2023年还没有掀起什么“风浪”，但天然气牵引车的声浪却一浪高过一浪，势头非常猛。下个月，牵引车市场的格局又是怎样的一番景象呢？
