当下传统重卡市场正在“跌跌不休、江河日下”，而新能源重卡却“连连大涨、如入中天”，引起了行业的高度关注。
根据终端上牌数据，2021年11月新能源重卡销售1852辆，环比增长45%，同比暴涨668%；2021年1-11月新能源重卡累计销售7442辆，同比大涨222.4%，呈现了强劲的发展势头。
那么今年前11月新能源重卡终端市场有哪些主要特点？
11月新能源重卡终端销量创年内单月新高
表：2021年1-11月各月新能源重卡销量及占比（数据来源：终端上牌信息）
上表显示，今年11月新能源重卡终端销量1852辆，是今年1-11月中销量最高的月份，也从今年4月开始销量持续升高的第7个月份，占今年前11月总销量近25%的市场份额。
从数据看，2021年11月和1-11月，新能源重卡均跑赢新能源卡车大盘，且占据新能源卡车销量的权重同比均提高。
根据终端上牌信息，今年11月新能源专用车销售1.7万辆，同比增长66%，其中新能源卡车（含重卡、中卡、轻卡、微卡等，下同）销量5955辆；今年1-11月新能源专用车累计销量13.39万辆，同比增长137%，其中新能源卡车累计销售36153辆。
当前新能源重卡的增长势头如此强劲，主要有以下几方面的原因：
一是国家“双碳”战略强力推动所致。公开数据显示，1辆柴油重卡的污染排放量相当于300辆左右的轿车污染排放量。目前我国市场大约有850万辆的重卡保有量，重卡的污染排放辆占到商用车总排放量的近6成。因此，要实现国家“双碳”战略目标，提高重卡的新能源转化率是当前及今后商用车发展的重头戏。
二是换电模式的推广应用，助推新能源重卡大涨。由于普通的纯电动重卡，存在整车价格高、充电时间长、运营效率低效、续航里程焦虑等硬伤，导致近年来普通充电类重卡的发展一直不温不火。而换电重卡可以实现5分钟快速换电，在重载、低速的短倒场景，比如港口、矿山、电厂等场景，换电重卡既能满足工作效率，也能够进一步节省费用，而且续航里程问题也不需担心，加上换电站建设占地面积小、投入成本不高等优势，导致换电重卡成了当下电动重卡市场的新增长点。
三是氢能重卡增长迅速，为新能源重卡增长起到了添砖加瓦的作用。终端上牌数据显示，今年11月氢能重卡销售148辆，同比暴涨73倍；1-11月氢能重卡累计销售583辆，同比暴涨33.29倍。
四是供给侧的车企加大投入新能源重卡行业，为新能源重卡销量的大涨提供了支持。下表显示，今年下半年工信部发布的6批新能源重卡公告中，车企申报上榜的新能源重卡车型数量总体趋势呈现逐批次增多，为当前新能源重卡销量的大涨提供了支持。
表：2021年下半年以来工信部346—351批新能源汽车新品公告车企上榜的新能源重卡车型数量统计（数据来源：工信部）
纯电动重卡一家独大，但占比同比下降最多
表：2021年1-11月三种新能源重卡销量数据
上表显示，按技术路线划分，今年前11月新能源重卡销量及占比呈现以下特征：
——纯电动重卡（含换电和普通电动）累计销量6840辆，占比超9成（91.91%），占比同比减少6.66个百分点，说明纯电动重卡在新能源重卡中的主体地位有所减弱，主要原因是续航里程短。
——燃料电池重卡销量583辆，占比为7.83%，居第二；且占比同比增加7.09个百分点，占比同比增加最多，说明燃料电池重卡在新能源重卡中的地位在增强。燃料电池重卡具有续航里程长、加氢时间段、低温下容易启动等优势，但成本过高及加氢站不足是目前的硬伤。
表：2021年前11月车企燃料电池重卡销量及同比一览表（数据来源：终端上牌信息）
——混合动力重卡销量只有19辆，占比0.26%，为最小，且占比同比减少0.43个百分点。主要是因为混合动力不能完全摆脱对燃油的依赖，且排放不能为零，只有在充电不方便的场景中应用，目前不是新能源重卡推广的重点车型。
新能源重卡中牵引车同比增长最猛
表：2021年前11月新能源重卡在各细分市场销量同比及占比增减（数据来源：终端上牌）
以上图表可见，在2021年前11月新能源重卡各细分市场中，新能源牵引车累计销量3798辆，同比暴涨5.38倍，是新能源重卡中销量同比增幅、占比及占比同比增加最大的细分车型，是拉动今年前11月新能源重卡市场大涨的最大“功臣”。由于牵引车是重卡市场的第一大细分市场（占比半壁江山），且用途比较广泛，而新能源牵引车可以应用于大型电厂、钢厂、矿山、港口运输、内线倒短等比较封闭的运输场景，充电和续航里程等问题相对比较容易解决，因此今年前11月纯电动牵引车集团大单比较多。此外，今年7月1日国六柴油重卡全面切换后，国六柴油牵引车普遍比国五车高出3万元左右，在特殊场景下推广应用新能源牵引车更为合算（使用成本更便宜，而还有补贴）。
三一汽车、汉马科技及东风汽车分别居新能源重卡前三
表：2021年1-11月新能源重卡销量TOP10(数据来源：终端上牌信息)
上表显示，今年前11月新能源重卡主流车企销量top10中，三一汽车销量1193辆，也是行业唯一销量过千辆的车企，市场占比16.03%，称雄新能源重卡行业；汉马科技位居第二，东风汽车位居第三。
三一汽车作为行业的后来者，能在新能源重卡市场实现弯道超车，主要得益于以下几方面因素：产品力比较强悍，研发出贴近客户需求的产品；价格实惠，性价比高，建立供应商“红色联盟”，保证零部件质优价廉；产品销售没有中间商渠道，直接面对终端用户，降低了营销成本；创新维修服务机制，让客户获得了更高效的维修服务。
新能源重卡流向唐山最多，郑州第二，邯郸第三
表：2021年前11月新能源重卡终端销量TOP10城市（数据来源：终端上牌信息）
上表显示，今年前11月新能源重卡流向最多的城市是河北唐山，销量达到1644辆，也是唯一销量超过1000辆的城市。作为以钢铁为主业的城市，唐山为了实现降碳目标大力推广新能源重卡。据悉三一汽车、汉马科技、徐工汽车、上汽红岩、北奔重汽、一汽解放、东风汽车、福田汽车等重卡企业，都有批量新能源重卡产品销售到唐山市场。据了解，汉马科技和徐工汽车、一汽解放、北奔重汽主要销售的是换电式牵引车；三一汽车主要销售的是半挂纯电动牵引车；而上汽红岩主要销售的是换电式自卸车和换电式自卸车；东风汽车销售的主要是纯电动牵引车。
TOP10城市累计销售4852辆新能源重卡，累计占比65.2%。今年前11月新能源重卡的区域分布很不均衡，主要集中在港口或污染比较严重的城市，这点与传统重卡的市场流向特征不太相同。
宁德时代电池配套占比超8成，一家独大
根据公开数据，今年前10月累计生产电动重卡7287辆，动力电池装机量2154.05MWh。具体如下表：
表：2021年前10月电动重卡市场整车企业动力电池装机量统计（MWh，数据来源：真锂研究院）：
从配套的动力电池品牌看，今年前10月宁德时代一家独大，累计提供了1775.3 MWh的装机量，占据82.29%的市场份额；其次是深圳深澜动力电池，累计提供的装机量为108.3 MWh，占比5.03%（深澜动力电池主要是与宇通重工配套）；第三是亿纬锂能动力电池，提供的电池装机量为101.5 MWh，占比为4.71%。其余动力电池品牌提供的装机量均在100 MWh以下。
