2021中国工程机械产业趋势报告_知识_资讯

趋势一：全球市场恢复性增长，产业仍处下行周期，中国市场增长或将与全球同步

截止目前中国工程机械杂志连续21年制作了全球工程机械制造商50强榜单。从连续数据可以看出，全球工程机械产业每8年经历一个周期。

2019年，全球工程机械产业正式进入下行。当年底爆发的疫情，加速行业下滑——导致2020年除中国外的大部分制造商，尤其是欧美企业，业绩骤减。

进入2021年上半年，全球和中国工程机械制造商业绩都实现增长，中国海外出口也猛增。考虑到产业周期的持续性，这很可能只是后疫情时代，市场的恢复性增长；全球产业仍处下行区间。

得益于巨大的内需，疫情控制迅速，2020年中国市场依然大幅增长。但中国不会长期脱离全球大势；未来几年，中国市场在发展节奏上很可能会和全球一样，在下行中震荡。

中国海外出口也值得一提。2021年上半年，中国对美国、欧洲、日本的出口额分别增长34.29%，55.83%和39.70%。一方面，疫情影响了发达国家制造商产能，另一方面关税政策调整等，让欧美用户要以更高的价格购买中国产品。客观上这助推了中国以高附加值的方式，拓展发达市场。

趋势二：未来8-10年，中国制造商登顶全球

2021全球工程机械制造商50强榜单上，中国有3家工程机械制造商进入前五。

从国别销售额看，中国也首次超越美国，成为全球第一。入榜的11家中国制造商，销售额为504.81亿美元，在总销售中占比26.48%。

整体地位提升的背后，是中国品牌在各个细分领域的出色表现。

在全球起重机制造商10强、全球塔机制造商10强榜单、全球移动式起重机制造商10强榜单，中国企业都位居第一。全球装载机制造商5强榜单中，有三家中国品牌。全球挖掘机制造商20强榜单，三一、徐工进入前10，而一年间，中联重科排名提升3位。全球路面机械制造商10强中，徐工位居第三。全球高空作业设备领域，3家中国企业进入10强。全球露天矿山挖运设备制造商5强中，徐工连续几年入榜。榜单的变化，反映的是时代的变化。全球产业，一个中国时代来了。

趋势三：头部效应明显，中国综合型制造商格局基本稳定

中国工程机械产业，格局最先稳定的群体，应该是综合型制造商阵营。

近年来，以徐工、中联重科、三一、柳工、临工（5）为代表的中国大型制造商，不断进入更多细分领域。

这种广撒网的群狼战术很有效。从销售额上看，中国几家综合型制造商，销售额集中度达到了88.42%。

显然，中国工程机械行业，综合型大公司会成为产业级平台；而专业化企业则要在垂直领域，推动硬核创新。

趋势四：交替霸榜，细分领域最终赢家还未出现

尽管中国综合型制造商格局在固化，但各细分领域的排名，却依然存在变数。最有代表性的是装载机。

装载机领域看似风平浪静，实则暗潮汹涌。

一方面，近年来，不同品牌，在季度、年度销量上，轮流霸榜。另一方面，据预测，未来几年，中国市场装载机年销量可能会收缩到8万台。和最高20多万台时相比，收缩了近三分之二。这个有限大市场，还在迎来新入局者——比如传闻收购龙工、整合了山推和雷沃的潍柴，还有大张旗鼓地招兵买马的三一。他们的进入，让中国装载机行业开启了新竞争。

类似的还有移动式起重机、塔机、挖掘机领域。可以说，大多细分领域，最终赢家还没出现。

趋势五：马太效应凸显，挖掘机制造商加速分化

近两年，中国挖掘机市场增长再创历史新高。但这轮火爆，并没有带来以往“一荣俱荣”的场面，反而各企业开始加速拉开距离。

中国挖掘机行业，三甲企业基本稳固，本土企业成功上位。

首先，中国挖掘机制造商产品力全面提升，中国产品和全球相比，没有任何死角。第二，通过推出高端产品，中国企业基本完成品牌向上，品牌形象和标签都很鲜明。

前三之外，还有少数席位，留给中外企业。

虽然销量规模不及中国，但以小松、日立建机、卡特为代表的老牌劲旅，在高端市场仍有着不可小觑的竞争力。

同时，也有一些企业举步维艰，比如约翰迪尔。在中国战略、市场策略和营销上的落伍，让它不得已退出中国。

趋势六：租赁风口已来

对一些主机制造商来说，经营性租赁正在成为常规板块。徐工、临工、柳工，已经通过自建、合作和收购的方式，构建起了相关业务板块。国外企业卡特彼勒、日立建机，也在此有实质性动作。

一些代理商也在此早早起步，借此谋求转型升级。比如利星行、通冠、宏信。

终端用户群体中，“租赁+施工”一体化的专业企业，加速涌现。中国移动起重机用户，租赁渗透率超过70%，塔机用户租赁渗透了超过80%，高空作业设备终端客户租赁渗透率超过90%。还有预测，未来5-10年，在传统的挖掘机、装载机产品上，中国市场的租赁渗透率也会达到40%左右。