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2021年全球工程机械销量预计创新高,海外市场大有可期
2021-09-08 中国工程机械商贸网

英国工程机械咨询公司(Off-Highway Research)近期发布行业预测:2021年全球工程机械销量预计将创下113万台的历史新高,总价值近1100亿美元;其中113万台的销量比2018年的111万台销量记录高2%。

该公司将销售记录归功于世界各国政府对疫情的经济刺激,尤其是在中国,2021年预计将产生创纪录的销量。中国各省级政府在2020年发行的专项债券为基础设施支出和其他刺激措施筹集了资金,促成中国机械市场上涨了30%,该增长趋势一直持续到2021年第一季度,此后中国市场增速开始放缓。预计全年销量将下降2%,但与2019年和之前市场情况相比,中国市场的整体销量仍将保持在非常高的水平。

虽然中国市场出现了放缓的迹象,但世界许多其他地区的市场反弹比今年年初的预期更为强劲。欧洲市场预计将在2021年增长15%,而不是之前预测的个位数增长。销量反弹将达到与2019年出现的周期性高位相似的水平。同样,该公司对北美市场的预测也上调至13%。虽然北美市场不会重新回到2019年的高点,但在接下来的几年里应该会达到并超过2019年。

此前,日本市场2021年预期低迷,目前看来,日本的工程机械销量平稳,预计2021年将温和增长1%。随着政府增加公共工程支出,市场达到2010年代初以来的最高水平,这种增长将建立在2020年销量温和增长的基础上。

由于2021年第二季度席卷印度全国的第二波新冠肺炎疫情的负面影响,对印度市场的销量增长预计从将从先前预测的15%下降至11%。世界其他地区的前景保持不变,预计今年的销量将增长6%。

英国工程机械咨询公司认为从2021年年初,全球设备销量的反弹令人震惊。虽然这是个好消息,但行业在满足市场需求方面仍面临许多挑战,包括供应链限制以及航运和其他物流方面的瓶颈。乐观预计目前的上涨势头应该会延续到2022年。

中国国内行业数据也验证了该公司的预测。截至2021年8月份,中国品牌挖掘机在海外市场销量已经连续49个月上涨。

从数据图表可以看出自从2017年7月份以来,挖掘机每月出口量均保持同比上升状态。

2017年1月份挖掘机出口销量仅有600台,2018年1月份挖掘机出口销量上升到1000台,2021年1月该数字已然增长至3575,足足增长超过500%。作为对比,国内市场同期不过才增长了50%。最新数据显示2021年8月挖掘机出口数量为5726台。

从宏观层面来看,海关数据显示2021年上半年,我国工程机械出口总额为150.71亿美元,同比增长54.9%。推动出口额增长的主要整机产品是挖掘机、装载机叉车、履带起重机和非公路用自卸车等。

从出口区域维度分析,我国整机厂对六大洲的出口均呈现较大幅度上涨。其中出口亚洲68.95亿美元,同比增长58%;出口欧洲33.24亿美元,同比增长55.74%;出口北美洲17.18亿美元,同比增长36.42%;出口非洲13.37亿美元,同比增长49.54%;出口南美洲11.14亿美元,同比增长80.47%。出口大洋洲6.84亿美元,同比增长47.8%。

亚洲与欧洲作为国内工程机械企业的海外主要市场,占据了近七成份额。除此之外,“一带一路”沿线国家也是工程机械企业重点营销目标,对其出口占到了全部出口的44.3%(同比增长60.3%)。

中国工程机械行业在海外市场攻城略地的主要原因是中国机械设备整体制造水平近几年的不断提升,在产品质量上,中国机械在保证质量的前提下,主打性价比相比欧美品牌具有比较优势;除了产品质量过硬,海外持续增长还要归功于中国整机厂商灵活、强大的个性化定制能力。从排放标准、噪音处理到属具配置、部件加固等,国内厂商能够很好地根据海外用户需求特点进行量身定制,满足更复杂、更恶劣的工况需求,以超高的性价比俘获一大批海外忠实用户。同时,国内企业的海外服务力量也在不断加大投入,海外服务体系日益完善,解决售后服务短板。

除此之外,疫情下的“替代效应”对出口行情有较大促进作用。疫情期间,欧洲、北美地区主要制造国产能缺位,而随着海外主要经济体逐步复苏,各种工况急需大量工程机械设备,在此背景下,生产基本未受影响的国内主机企业主动作为,快速补位,从而获得市场先发机遇。

在出口挖掘机中,微型挖掘机在欧美市场呈热销趋势,销量暴涨145%。国产微挖深受欧美市场的欢迎,据行业分析主要原因是由于海外疫情不断反复的情况下,欧美用户都热衷于在家修整花园和房屋,微挖也因此吃到了“宅经济”的福利,在欧美市场走俏。欧洲和美国的订单数量同比增长145%,其中0.8至9吨的挖掘机销量最大。根据行业估算,一台2.5吨挖掘机的欧洲销售价格范围在2万到3万欧元。

从2021年4月份开始,挖掘机出口量同比持续保持一倍以上的增幅,相比经历了国内市场一季度火爆后冷静的第二、三季度,可谓是“冰火两重天”。而在挖机出口火爆的背后,微挖需求激增则是不可忽视的因素。一方面海外疫情不断反复,作为宅在家的“娱乐活动”修整花园、房屋无疑是海外用户不错的选择,微挖则因为灵活性、适用性等多方面因素成为这些用户的首选。另一方面,国内主机企业针对欧美市场,对出口微挖进行了本地化定制和适应性改进,整体设计更适用于欧美用户的体型,有的企业更是将出口微挖操控系统进行了自动化升级,更适用于家庭民用。

2020年全球疫情压抑了国外工程机械部分市场需求。目前随着国内工程机械销售进入了一个平稳阶段,市场有趋于平稳饱和的迹象,但国外市场的设备销售迎来了黄金机遇期。随着2021年上半年海外市场强势复苏,各主机厂商工程机械产品海外销量增幅超过50%-80%,其中部分品牌产品在非洲等“一带一路”重点国家挖掘机销售翻番。我国工程机械性价比突出,服务效率高,客户粘性强,海外出口已到高速向上的拐点,预计后续出口将保持高速增长。中国工程机械厂商依托海外市场,提升自身水平,将有广阔成长空间。

(本文转载自铁金刚科技订阅号,点击链接阅读原文)

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