隔壁的新能源、半导体频频“炸锅”成为市场的焦点,还有一些板块其实已经“低调”地开启了年内的第二波主升行情,比如钢铁。
昨日,钢铁股全面大涨,板块指数涨超3%,包钢股份、首钢股份、马钢股份等个股掀涨停潮。个股成交额是资金关注度的“晴雨表”,昨日,包钢股份以69.67亿的成交额在全市场中排名第13,甚至超过也相当活跃的新能源电池龙头宁德时代。
暴涨的钢铁已经无法再低调
7月以来钢铁指数上涨14.80%,同期沪深300指数下跌1.38%,近一年,钢铁指数更是大涨57%。龙头钢铁股暴力拉升,包钢股份近一个月的涨幅就高达68.39%。7月23日上午,钢铁近用了半个小时,板块涨幅再超3%,首钢股份再度涨停,马钢股份、新钢股份涨幅超8%。
发生了什么,钢铁板块的上涨来得如此猛烈?
超预期的减产是导致钢铁受到资金青睐。在碳中和、碳达峰、产能利用率等因素的影响之下,各个钢产大省都在去产能。比如说,山东省近日就发通知,明确要求,今年粗钢产量不超过7650万吨,要求以2020年钢铁企业产量为基础,其中粗钢产量未纳统的按调查产量,产能转移的按换算产能。相关部门称,这是综合考虑环保、能耗、产能利用率和布局规划等因素进行的压减。
根据统计局统计公布的各省市粗钢产量数据显示,1-6月,粗钢产量同比增幅最大的前五大省市分别为:贵州(55.38%)、重庆(47.33%)、甘肃(36.93%)、广西(32.92%)、湖北(29.93%)。据光大证券研究所数据,如若要求粗钢产量与2020年持平,则下半年这些省份还将继续减产。粗钢压减力度大于前期市场预期,未来钢铁行业盈利水平有望大幅提升。
但同时,钢铁行业的利润的提升还是有风险点,比如说下游需求大幅走弱,供应端减产力度不及预期,政府对大宗商品价格的调控。盈利能力强的头部钢企安全性显然要更高。按市值排序,宝钢股份、包钢股份、中信特岗是钢铁行业龙头,市值均超过1000亿。