中汽协会数据显示,作为重卡市场最大细分市场的牵引车2021年6月销售8.15万辆, 同比下降5%,较上月降幅(5月降幅为9%)收窄了近4个百分点,演绎了今年以来单月销量的“3连降”;2021年上半年牵引车累计销售53.08万辆,创历史同期新高,同比增长23%,比今年1-5月的累计30%的增幅收窄了7个百分点,增长势头减缓。
那么2021年上半年牵引车市场有哪些特点?
特点一:上半年累计跑输重卡大盘
表:2021年上半年各月牵引车销量同比与重卡大盘比较(来源:根据中汽协会数据)
上表显示,在2021年上半年各月牵引车销量同比涨幅中,前4月均低于相应各月重卡大盘的增幅,也就是说上半年前4月牵引车均跑输重卡市场大盘;而上半年后2个月的5月和6月,牵引车销量同比均高于相应各月的重卡大盘,也就是说均跑赢重卡大盘。从上半年累计增幅看,牵引车累计同比增幅23%,仍然低于重卡大盘5个百分点,跑输重卡大盘。
特点二:今年上半年总体呈现“前高后低”走势
表:2020年4月-2021年6月牵引车市场同比增幅统计(来源:根据中汽协会数据)
上表显示,今年6月牵引车同比下降5%,是自从去年4月以来第三次出现的负增长,也是从今年4月之前的“12连涨”转为“3连降”的月份。从今年上半年整体看,涨幅呈现“前高后低”(前3月均增长,后3月均下降)的市场走势。
今年上半年牵引车市场出现“3连降”的原因是什么?
一是从今年4月份开始实施环保限产, 煤炭等资源型行业产能受到压缩,影响了对牵引车市场的需求。
从今年4月份开始,根据国家节能减排环保政策和《2021年能源工作指导意见》,国家对环境污染较严重的资源型产业如煤炭(2021年我国煤炭消费比重要下降56%以下)、铁矿石、电解铝等行业的产能进行限产,导致承担资源型市场运输的重卡牵引车实际需求随之减少。5月、6月份这些污染严重的资源型行业产能继续受环保限产影响,因此牵引车市场也继续受到影响,导致了今年4月、5月、6月牵引车市场出现“3连降“。
二是之前牵引车市场的一路狂涨,“寅吃卯粮“透支了后期的市场需求,终端需求持续减少。
根据调研,由于环保升级要求、按轴收费政策影响、国三淘汰等政策刺激,前期的牵引车市场一路狂涨,透支了后期的市场需求。而终端市场的货运需求并没有增长,甚至还因为疫情影响而减少。这种供给侧与市场实际需求端的严重背离,必然影响今年4月、5月和6月的牵引车市场销量,甚至还会影响今年下半年的牵引车销量。
三是燃气重卡市场的连续暴跌,是导致牵引车市场“3连降“的重要推手
终端上牌数据显示,今年前5月天然气重卡累计销量3.91万辆(上半年燃气重卡数据暂未出炉,但前5月数据完全能说明问题),比去年同期的6.51万辆大降40%。而在天然气重卡累计销量结构中,牵引车占比94.3%,载货车及专用车占比3.3%,自卸车占比2.4%(下图)。
也就是说,今年上半年燃气重卡市场的大幅度下降实质就是天然气牵引车市场(占比超9成)的大幅度下降,因此必然严重影响今年上半年牵引车整体市场的增长。尤其是今年4月和5月天然气牵引车市场同比连续大降(终端上牌数据显示,今年4月燃气重卡同比大降68%, 5月燃气重卡同比大降54%),这从一定程度上解释了为何今年4月、5月和6月牵引车市场为何出现“3连降“了(6月燃气重卡大概率也是下降的)。
四是目前公路货运市场大环境较差,运价低迷,恶性竞争时有发生, 部分卡友出现亏损,导致买新车的人减少。
进入今年4月份以来,货运市场的运价逐渐跌到冰点,很多跑中长途货运的卡友由于没有固定货源,大部分靠压低运价抢活,导致不少圈内的卡友亏损,收益大大减少。而目前跑长途的货运司机大部分是70后,年轻人基本不愿意干。这就出现了老司机收益减少无力再购新车,年轻人不愿意干更不喜欢买车,因此买新车的人在逐渐减少。可以推断,如果后期运价不升,牵引车市场还会继续下降。
五是去年同期销量基数高,有点“高不可攀”。数据显示,去年4月和5月、6月牵引车销量基数均较高(去年4月牵引车销量为9.87辆,是近年同期中最高的,5月销量为9.08万辆,6月销量为8.58万辆)。再加之需求透支,导致今年4月、5月、6月牵引车销量同比出现“3连降“。
特点三:上半年累计销量超50万,创近年同期新高成亮点
表:近5年上半年牵引车销量及同比(来源:根据中汽协会数据)
今年上半年牵引车市场销量创历史新高主要有以下几点原因:以上图表可见,在近5年上半年牵引车累计销量中,2021年1-6月累计销量达到53.08万辆, 是近年同期销量唯一超越50万辆的年份,比第二高的2020年还高出10.04万辆,以绝对优势居于近年同期第一,成为今年上半年牵引车市场最大的亮点之一。2021年1-6月牵引车销量同比增幅达到23%,在近5年同期中居于第三,说明2021年上半年牵引车市场是近年同期最为火爆的。
一是快递物流业务大涨,特别是异地业务的增长对牵引车需求猛增。今年上半年电商和快递物流业务量的快速增长,特别是异地快递业务的高速增长,对中长途牵引车需求增多,这是拉动今年上半年牵引车市场增长的主要原因之一。
二是大促销收获大订单。国六即将全面来袭,很多主流车企为了抢抓上半年的国五市场红利,开展力度空前的市场促销和渠道铺货,促进了今年上半年国六牵引车市场的大涨。
三是AMT牵引车销量大涨,推动了上半年牵引车整体市场的增长。
很多终端客户消费观念大变,对AMT重卡特别是跑长途的中高端牵引车需求大增,无疑促进了今年上半年整体牵引车市场的增长。AMT比手动挡在舒适性、安全可靠和燃油经济性方面都具有一定优势,而且现在价格也降到了不少卡友能接受的程度。仅福田欧曼自动挡重卡今年3月初销量就达到50000辆,同比成倍数增长;解放、重汽等重卡大佬自动挡重卡牵引车今年上半年销量同比均出现大涨,无疑推高了今年上半年牵引车市场的涨幅。
四是我国商用车出口业务暴涨,大大促进了上半年牵引车市场的增长。中汽协会数据显示,今年上半年我国商用车累计出口19.7万辆,同比累计大涨103.2%;海关数据显示,今年上半年牵引车出口同比大增130%,远远跑赢了今年上半年牵引车市场大盘23%的涨幅,对促进今年上半年牵引车市场的增长起到了较大的推动作用。
据悉,今年上半年我国牵引车出口到拉美的智利、亚洲的越南、澳洲的澳大利亚等国同比均出现暴涨,大大促进了我国牵引车出口市场的增长。
特点四:上半年累计销量中,解放强势夺冠,重汽第二、东风第三;北奔同比增速最猛
表:2021年1-6月牵引车TOP10累计销量及同比统计(来源:根据中汽协会数据)
从上表可见2021年上半年牵引车TOP10累计销量及同比中,
——解放汽车是累计销量唯一一家家超过15万辆(17.29万辆)的企业,同比增长17%,以碾压式优势位居第一;
——重汽累计销售8.55万辆,同比大涨39%,夺得亚军;
——东风汽车累计销量8.21万辆,同比大涨36%,位居行业第三;
——陕汽集团累计销量7.84万辆,同比增长12%,位居第四;
——福田汽车累计销量6.27万辆,同比增长38%,位居第五;
——大运重卡累计销量1.57万辆,同比增长6%,位居第六;
——上汽红岩累计销量1.51万辆,同比增长44%,位居第七;
——江淮汽车累计销量4983辆,同比下降42%,是行业降幅最大的车企,销量位居第八;
——北奔重汽累计销量4365辆,同比大涨109%,是行业增速最猛的车企,领涨行业,销量位居第九;
——汉马科技(华菱重卡)累计销量2787辆,同比下降24%,位居行业第十。
特点五:上半年TOP10中, 重汽市场份额同比增加最大,解放市场份额同比减少最多
表:2021年上半年TOP10牵引车市场份额及同比变化(来源:根据中汽协会数据)
以上图表显示,在2021年上半年TOP10牵引车市场份额及同比变化呈现以下特征:
——解放占据近三分之一的市场份额(32.57%),可谓一家独大,力压群雄;但同比份额下降1.72个百分点,是行业份额减少最多的车企,说明龙头老大的份额正在被竞争对手蚕食;
——重汽占据16.1%的份额,位居亚军,但同比增加了1.79个百分点,是行业份额增加最大的车企;
——东风汽车占据15.47%的市场份额,位居季军,且同比市场份额增加1.48个百分点;
——陕汽集团占据14.76%的市场份额。位居第四,但同比下降1.55个百分点,是行业同比份额减少第二多的车企;
——福田汽车占据11.82的市场份额,位居第五,但同比增加1.28个百分点;
——第六—第十名市场份额均在3%以下,与top5相差甚远。其中同比份额增加的有红岩和北奔两家,其余三家(大运、江淮、汉马科技)同比份额均减少。