01、新能源工程机械略有成效，技术突破成行业焦点

近年来，我国加大对非道路移动机械排放的防治。一是加强非道路移动机械“上牌”工作，并在全国各城市划定非道路移动机械禁用区，严厉处罚环保超标者等。二是加快制定非道路移动机械国四排放标准，国四排放标准将于2022年12月1日正式实施。

在此背景下，各大企业加大力度研发、生产新能源工程机械设备，包括新能源挖机、电动起重机等，并取得了较大的成果。但是当前新能源技术并不成熟，存在着电池安全性差、续航里程短、配套充电设备不足等问题，严重制约工程机械绿色化的发展。

人大代表，徐工闫丽娟表示，目前工程机械研发已经由逆向研发转为正向研发阶段，产品迭代更新、核心技术突破已经成为行业内争夺的焦点，只有将掌握的核心技术提升到新的高度，才能顺利实现珠峰登顶的目标。

02、新能源汽车产业链主要分为上中下游三个环节

上游主要是以锂、钴、镍、石墨烯，稀土等为代表的原材料供应链；

中游产业主要是以锂电池，电机，电控等零部件为主的产业链，其中最重要是的锂电池，而锂电池产业链又可以分为：电解液，正负极材料，隔膜，结构件，电池组装等细分领域；

下游产业则主要是整车和充电桩的生产和运营

（1）上游产业龙头：

赣锋锂业：国内领先的锂化合物及金属锂生产商，全球第三大的锂业龙头

亿纬锂能：公司是全球第三，国内第一的锂原龙头。主要立足锂原龙头，发力锂电领域

天齐锂业：拥有全球最优质锂矿和盐湖的行业龙头

华友钴业：国内最大的钴产品供应商，同时产销规模也位居全球前列

寒锐钴业：国内钴粉龙头企业

方大炭素：国内石墨电极龙头企业，也在全球处于领先地位

天赐材料：国内电解液行业龙头企业

新宙邦：国内电解液行业第二，全球领先的电子化学品和功能材料企业

江苏国泰：国内锂离子电池电解液行业龙头

中国宝安：旗下的贝特瑞是国内电池正负极材料的龙头企业

杉杉股份：锂电材料产品综合产能位列群球第一，其中正极材料国内第一，负极材料国内第二（人造石墨国内第一），电解液行业领先

当升科技：国内锂电正极材料领先企业，车用动力高镍多元材料技术指标在国内处于领先水平

璞泰来：国内锂电负极材料龙头企业

德方纳米：国内磷酸铁锂材料的市场占有率第一

恩捷股份：全球湿法隔膜龙头企业，产能规模全球第一

（2）中游产业龙头

科达利：全球锂电结构件龙头企业

宁德时代：全球动力电池龙头企业

比亚迪：全球最大电池生产商，锂电池龙头，动力电池巨头，新能源汽车巨头

汇川技术：国内新能源汽车电机控制器的领军企业，同时也是国内变频器龙头企业

先导智能：国内锂电设备龙头企业，全球最大的锂电池智能装备制造商

赢合科技：国内锂电设备龙头企业，业内首先推出锂电池智能生产线整线方案的提供商

科恒股份：国内锂电前端设备龙头

中科三环：国内磁材料领域龙头企业，特斯拉永磁电机的供应商

均胜电子：全球领先的汽车零部件供应商和技术服务提供商，研发出保障电池安全和提高电池寿命的BMS动力电池管理系统。

（3）下游产业龙头

特锐德：国内充电电桩龙头企业，国内箱式电力设备制造业的领军企业

万马股份：国内充电桩领先企业，拥有芯片级别的充电桩智能化接入的技术储备及完整解决方案

科士达：国内充电桩领先企业，具备新能源电力转换技术的创新厂商，UPS产业领导者

宇通客车：国内大中型客车龙头企业

江淮汽车：国内新能源汽车龙头企业 

加快氢产业发展 

01、加快氢能产业发展 保障国家能源安全

从中国石化方面获悉，全国政协委员、中国石油化工集团公司总经理马永生今年两会的提案是《加快氢能产业发展保障国家能源安全》。

马永生表示，建议加快氢能产业发展，在顶层设计、核心技术攻关、标准体系制定和产业政策扶持上加大力度，保障国家能源安全。

氢能具有来源多样、终端零排放、用途广泛等优势。据国际氢能理事会预测，到2050年，氢能将满足全球18%的终端用能需求，减少CO2排放60亿吨。据中国氢能联盟预计，到2050年，我国氢气需求量接近6000万吨，可减排7亿吨CO2。

2020年以来，国家先后印发《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，各地积极出台配套规划和政策，推动氢能研发、制备、储运和应用链条不断完善。

截至2020年底，我国燃料电池汽车保有量7352辆，建成加氢站128座，投入运营101座，仅次于日本，位居全球第二。

我国氢能产业长远发展还面临一些问题：

首先，缺乏国家层面总体统筹和顶层设计，已出现产业雷同、低水平重复建设的苗头。二是在液态储氢等核心技术、高端材料、装备制造方面存在“卡脖子”风险。第三，氢能管理体系尚未建立，行业标准、技术路线需要进一步探索研究。最后，则是当前“绿氢”(风光水核电等非化石能源制氢)成本高，经济性利用较为困难。

对此，马永生建议：

一是加强氢能产业顶层设计。坚持绿氢原则，重点围绕氢能交通、绿氢化工产业，超前加大高纯氢制备、加氢站、氢气储运设施、氢燃料电池等基础设施布局。二是加强关键核心技术攻关。围绕氢能全产业链产学研联合攻关，探索并推动氢能从制取、储运到应用全产业链技术提升和突破，尽快赶超国际先进水平。三是加强标准体系制定。氢能全产业链管理涉及国家11个部委，需统筹推动，建立完整、先进的全产业链氢能规范标准。四是加强产业政策扶持。明确财政、税收等多方面政策支持标准和支持时限，推动产业可持续发展。

02、氢电混合动力装载机应用场景极具生命力

在2021年1月份“2020势银氢能与燃料电池产业年会上，博雷顿科技有限公司董事长陈方明发表题为《中国工程机械电动化应用与发展趋势分析》的演讲。

陈方明认为，氢能在场景化、工程机械重度使用的场景中，更有应用机会与潜力。其中，电动装载机是氢能极具生命力的应用场景。

如果氢燃料这个产品一直在10台、20台的范围内，系统成本很难降低。以锂电池为例，一个小时50度电，成本只要30元，柴油现在100元左右，中间有70元的差价;如果是氢气，50度电，25元一公斤，这种场景下氢气的经济价值并不好。我们要找的场景，氢气的成本一定是比较低，而且就地就可消化掉。

目前电动重卡的市场占有率较少，据统计，2021年总共还不到2000台。2019年是因为比亚迪推广了4000多台，而2020年没有政府的场地补贴。

工程机械的保有量为700万台，整个存量市场空间非常巨大，如果700多万台有10%可以被氢能源化，会有100万台。现在博雷顿定价就在100万左右，纯电动定价在80几万，博雷顿认为氢燃料的价格不能比锂电池高太多，现在氢燃料装载机本质是上氢和锂混合，大部分场景中提供动力源还是以锂电池为主，氢气为辅，可以做一个结合，控制成本。

整个电动重卡和电动工程机械还是有很大的痛点，成本增长较快，最重要是安全成本，博雷顿认为这些设备有四个方向，绿色化主要是电动化，同时也推广电力来源的绿色化，真正可以用上绿电。

第二个是智能化，可解决很多安全生产和生产效率的问题。进一步是无人化，博雷顿在工程机械可以做到共享化，形成一个较大的网络。

电动化的先天优势，博雷顿从纯电动的重型卡车往氢燃料去切比较容易，氢燃料本身是一个纯电动的车，博雷顿在选择氢燃料路径中有很多的路径，可以选择纯电动，可以选择电动和氢燃料混合的，主要选择还是看场景，也可选择纯氢燃料，当然这种纯氢燃料可以做一下展望，氢气的成本有没有可能达到10元一公斤，陈方明个人认为是非常有可能的。

从光伏到纯电动汽车到氢燃料，博雷顿认为用可再生能源联合制氢，可以让氢气成本真正做到10元一公斤，但中国可再生资源最丰富的地方却是经济最不发达的地方，如何运输氢气是目前最大难点。

在纯电动工程机械上，陈方明判断2021年会有一个非常大的增长，2020年的出货量已经做到60台，占市场60%。预计在2021年可能达到1500台到2000台，且氢燃料能够突破10%左右，预计达到氢燃料装载机出货量达到200台。这个场景我希望可以一起合作，在氢气成本理想的情况下，氢燃料可规模化使用。

03、氢燃料重卡赢先