2020年中国挖掘机市场总结

1.疫情后挖掘机需求走强

2020年，随着疫情后复工复产的推进，基建领域对挖掘机的需求率先走强。而挖掘机的应用场景十分广泛，除了修桥铺路等传统基建领域以外，新基建下的城市旧改、5G基站建设、充电桩建设等也将提振小微挖掘机的需求。从近几年工程机械的发展来看，挖掘机的发展相对较快，挖掘机已经成为工程建设中最主要的工程机械之一。数据显示，2020年11月全国挖掘机产量为4.41万台，同比增长49.9%。2020年1-11月全国挖掘机产量为35.17万台，同比增长34.7%。

▲数据来源：统计局中商产业研究院整理

2.疫情趋向稳定，挖掘机销量持续攀升

随着国内疫情趋向稳定，基建新项目集中开工等推动工程机械需求量大增，挖掘机销量持续攀升。数据显示，2020年12月中国共计销售各类挖掘机械产品31530台，同比增长56.4%。其中，国内市场销量27319台，同比增长58.5%。此外，11月挖掘机出口4211台，同比增长44.4%。累计方面，2020年全年共销售挖掘机327605台，同比增长39%。其中，国内销量292864台，同比增长40.1%；出口为34741台，同比增长30.5%。

▲数据来源：中国工程机械协会、中商产业研究院整理

3.国三机型占比达44.7%

目前，挖掘机可分为国一、国二、国三类型，分别于2008年9月、2010年10月、2016年4月实施。假设挖掘机平均使用寿命为10年，则将2010年至今（最新数据截至2019年10月）国内各省挖掘机销量数据求和估算目前挖掘机存量规模，合计约123.8万台。基于标准实施的时间点来看，2010年销量主要为国一机型；2011-2015年销量主要为国二机型；2016-2019年主要为国三机型，即目前国一、国二、国三挖掘机存量规模分别为16.4、52.1、55.3万台。 

▲数据来源：中国工程机械协会、中商产业研究院整理

4.政策及投资力度加大，挖掘机企业数量增长

受益于我国对于工程机械行业的政策支持以及下游行业的投资力度加大，我国挖掘机需求近年来呈现井喷式增长，挖掘机行业吸引了大量资本。企查查数据显示，截止到2020年9月，我国在业、存续的挖掘机相关企业数量近5万家。从区域分布来看，15省市挖掘机相关企业超1000家，其中山东挖掘机相关企业最多达8308家，浙江、安徽位居第二和第三，挖掘机相关企业分别为4974家、4310家。江苏挖掘机相关企业3259家排名第四，河北、湖北、广东挖掘机相关企业超2000家，依次位列第5-7名。辽宁、河南、福建进入前十。北京挖掘机相关企业分别为235家、167家。

▲资料来源：中商产业研究院整理

2021年挖掘机市场发展趋势预测

1.持续推动城镇化，挖掘机市场需求增长

数据侠士，2019年中国城镇化率为60.6%，较《国家新型城镇化规划》计划的目标年2020年提前一年达至目标。预期持续推动城镇化将会提高住房市场需求。近年来，各地政府持续努力对中国城镇区内的棚户区进行重建。根据中国住房和城乡建设部提供的资料，于2019年改造3.2百万套城镇棚户区住房。重建的棚户区内生活的居民通常获得补偿。因获得金钱赔偿的居民很大可能改善彼等住房条件，故而刺激了有关区域的住宅物业需求，挖掘机市场需求也将有所增长。 

▲数据来源：统计局、中商产业研究院整理

2.重大建设项目促进挖掘机进一步释放

2020年，各大省市的重点建设项目计划已陆续发布，其中各项基础建设工程依然是重头戏。挖掘机销量是基建项目投资建设的先导指标，数据显示，我国挖掘机销量明显回暖，预示我国基建项目、企业复工复产进度进一步加快。2021年，复工、复产脚步加速，基建项目开工率回升，挖掘机作为关键工程机械设备之一，无论是新增还是更换需求都将进一步释放，市场需求将进一步增长。

3.新基建下投资加速，为挖掘机市场带来需求

2020年2月14日，中央全面深化改革委员会第十二次会议指出，基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。“新基建”涵盖了5G基站建设、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网，特高压，城际以及城轨交通，涉及了七大领域和相关产业链。中国银行研究院测算，2020年“新基建”七大重点领域投资总规模约为1.2万亿元。2021年，在新基建加快投资的背景下，将推动各大工程项目建设，涉及水利工程、产业基地（园区）、基站铺设等方面，对于挖掘机市场也将带来需求。