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价格下跌叠加环保督查,4月份国内矿山开工率涨幅有限

2017-05-10 来源:上海有色网 0

4月份国内矿山开工率小幅上涨,由3月份51.9%上升至4月份52.8%。其中,民营矿山开工率上升0.9%至35.4%;国营矿山开工率上升1.1%至83.2%。本月国内矿山开工率小幅上涨,一方面,得益于各地矿山和选厂复产环比3月有增加;另一方面,部分在产矿山提高了产量、选矿厂选矿能力有所增加,本月精粉产量较3月环比增加。

4月份原本是矿山季节性复产的时机,然而,调研了解到,本月国内矿山复产并不及预期,整体开工率涨幅有限;主要因进入四月份,内矿价格跌跌不休。以河北唐山为例,截止4月28日,唐山地区66%精粉435元/湿吨,较3月底635元/湿吨跌幅超31%;迁安地区跌幅约26%,因此,部分矿山因利润丧失,资金压力大而选择停产。另外,部分计划4月份复产的矿山因价格下跌复产受阻,目前依然处于观望状态。

除此之外,调研发现,环保因素对矿山开工率的影响将越来越重要:2017年国家对于环保的严查力度加强,由去年的地方行为转为国家行为,并且,相关的环评指标审核也比前期更为苛刻。受本次环保督查影响,除国有矿山及部分环保各方面指标达标的民营矿山外,其它矿山选择在环保组检查期间内停产。辽宁地区许多矿山自4月22日起开始陆续停产等待检查期过;河北地区部分不符合条件的矿山选择督查期间内停产;山西地区代县有80%,繁峙30-40%的矿山已在4月底停产以应对环保检查;新疆地区3月份已经复产的某矿山,也因环保检查而停产。考虑到环保督查主要集中在4月底到5月底,将历时一个月,预计,5月份国内矿山开工率或将有所下降。分地区来看:

河北地区

4月份,河北地区矿山开工率由3月份的46.4%小幅上升至47.6%,其中国营矿山开工率基本稳定,民营矿山开工率小幅上升。4月矿山开工率小幅上升的原因,一方面是因为两会结束后,当地中小民营矿山和选厂复产较多;另一方面,部分较为灵活的选矿厂扩大自身的选矿能力,精粉产量有所增加。

但是,4月份河北地区铁精粉价格连续大跌,据统计,截至月底,唐山地区铁精粉价格已累计下跌160-220元/吨,南部邯邢地区已下跌145-150元/吨,由于利润丧失,矿山资金压力又比较大,难以支撑,当地一些选厂选择停产。如唐山地区有独立选矿厂开始亏损停产;迁安,遵化,秦皇岛等地区的一选厂和二选厂陆续开始关停。但是,这部分关停的选厂影响的精粉产量占比比较小,低于4月份新增的精粉产量,因此,4月份河北地区矿山开工率整体小幅增加。

辽宁地区

4月份,辽宁地区矿山开工率为61.4%,上升0.1%,国营矿山稳定生产,民营矿山开工率有所上涨。本月开工率小幅上升,一方面,4月辽宁地区矿山复产数量较3月份环比小幅增加;另一方面,部分在产矿山及前期复产的矿山精粉产量在逐步提高,造成开工率小幅增加。另外,SMM调研了解到,由于中央环保局督察组在4月24日到当地检查,考虑到若检查不合格,带来一系列问题,后期复产难度就很大,只能以防万一而提前停产,当地除国有矿山及部分环保各方面指标达标的民营矿山外,其它矿山自4月22日开始陆续停产等待检查期通过。本次辽宁地区环保检查将历时一个月左右,重点城市抚顺、大连和沈阳各驻10天左右时间,因此当地矿山复产时间或在5月下旬。

山东地区

4月份,山东地区矿山开工率由3月份的43.9%小幅上升至44.8%,其中国营矿山和民营矿山本月开工率都小幅上升。本月开工率小幅上升主要是因为处在传统旺季,一些有稳定销售渠道,有利润的大型矿山依然维持满负荷生产,较上月相比,精粉产量增加。但是4月份山东地区矿山开工率增幅比较低,主要因本月山东地区铁精粉价格已累计下跌140-150元/吨,大幅压缩了矿山的利润,甚至某些矿山在当前价格下是亏损的;另外,钢厂买涨不买跌,限量采购,造成矿山库存积累,如山东中部某矿山,由于库存较多,及时调整生产计划,造成4月份精粉产量低于3月份产量。

内蒙古地区

4月份,内蒙古地区矿山开工率从3月的33.5%上升至35.7%,其中国营矿山和民营矿山开工率皆有上升。国营矿山开工率上升是因为前期包钢下的某矿山,前期因为天冷停产,现已恢复正常生产;民营矿山开工率上升是因为当地一些小选厂有复产情况,但产量较低,影响不大。调研了解到,受制于严格的审批手续和4月份铁精粉价格下行,当地新开工矿山和选厂非常少,复产情况不及预期,当地供需维持着紧平衡的状态。

山西地区

4月份,山西地区矿山开工率明显回升,由3月的58.8%上升至60.7%,民营矿山和国营矿山开工率均有所回升。根据SMM调研,民营矿山开工率上升较明显,由37.1%上升至39.6%,主要因当地一些中小民营矿山和选厂选择在4月份复产;国营矿山开工率由87.1%上升至88.1%,主要由于当地某家大型国营企业4月份满负荷开工,精粉产量大幅增加。据粗略估算,当市场价格在60美元/吨以上时,当地矿山基本是有利润的,利润刺激下,4月矿山开工率明显回升。

安徽地区

4月份,安徽地区开工率从3月份74.5%上升至75.7%,其中国营和民营矿山皆有所上升。本月开工率上升的原因,一方面是因为安徽地区矿山成本在全国来看处于低位,即使是在4月份价格连续下跌的情况下,矿山依旧有利润,因此部分在开工的矿山提高了产量;另一方面,安徽当地某国营矿山,今年计划产量为300万吨,但是今年2月份因为事故原因造成2月份精粉产量大幅下降,为了保证全年目标的完成,公司计划3月和4月份逐步增加精粉产量,目前4月份已满负荷生产,造成当地国营矿山开工率略有上升。但是,由于4月整体行情比较差,原来打算4月份复产的选厂,依旧未有进展。

西南地区

4月份,西南地区矿山开工率为58.1%,小幅上升2.3%。西南地区开工率上升主要

得益于钛精矿利润较高,攀枝花地区56%的铁精粉价格为350元/吨,矿山基本保持盈亏平衡,加上钛精矿,总体是有盈利的,所以当地矿山开工有所增加。当地小选厂因为去年12月份的环保检查问题,截止目前仍未开工。由于环保检查比较严格,一些中大型矿山环保安全设备比较齐全,所以在总体有利润的情况下增加开工。

其他地区

4月份,其他地区开工率小幅上升0.4%至43.1%,普氏指数4月份均价依然超70美金,因此,其他地区在产矿山依然维持满负荷运行,甚至某矿山超负荷运行。但是,由于4月份矿石价格较3月份震荡下行,钢厂采购意愿并不高,国内矿销售情况并不乐观。原计划4月份复产的矿山由于价格下跌,再次陷入观望状态。江西地区某矿山3月份已进入隧道加固阶段,由于4月份价格震荡下行,隧道加固暂时停止。除此之外,福建、河南地区环保限产较为严格,福建某小矿山因环保不达标而被要求停产整顿,但是因为此停产矿山量比较小,综合而言,本月其他地区矿山开工率依然小幅上升。

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