以下文章来源于国重智联，作者国重智联
核心摘要：
一、政策观察
1、中央、地方重大会议为推动产业高质量发展奠定基调
2、欧盟、英国、印度等地对华反倾销、反补贴调查密集
3、《工业互联网与工程机械行业融合应用参考指南》为融合发展指明方向
4、《湖南省现代化产业体系建设实施方案》提出巩固延伸优势产业
5、四季度万亿国债加速落地利好工程机械
二、行业动态跟踪
1、国内销量处于底部，行业发展有望复苏
2、出口总额创历史新高，增长提速略显乏力
3、龙头企业前三季度业绩出现明显分化
4、2023年世界一流企业暨中国机械500强榜单公布
5、工程机械主要企业驰援甘肃积石山抗震救灾
6、工程机械作为16个中国制造业重点领域之一发布技术路线图
三、区域发展情况
1、2023长沙国际工程机械展览会东南亚分展助力海外市场拓展
2、2023先进制造业集群发展大会发布集群培育提升三年行动计划
3、2023年工程机械租赁分会第三届工程机械融资租赁闭门会议暨工程机械风险防控创新发展专题会在长召开
4、湖南国际商会工程机械二手设备出口委员会在长成立
5、长沙市主要工程机械企业动态
四、专题资讯
1、电动化
2、智能化
3、国际化
4、再制造
五、本期观点
#1
政策观察
1、中央、地方重大会议为推动产业高质量发展奠定基调
2023年12月11日至12日，中央经济工作会议在京举行。会议全面总结2023年经济工作，系统部署2024年经济工作，并强调以科技创新引领现代化产业体系建设，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。12月21日，全国工业和信息化工作会议在京召开。会议重点指出大力推进新型工业化，实施制造业重点产业链高质量发展行动，提升产业科技创新能力，改造升级传统产业，巩固提升优势产业，培育壮大新兴产业，前瞻布局未来产业，支持中小企业专精特新发展，加快建设以科技创新为引领、先进制造业为骨干的现代化产业体系。11月23日上午，湖南省新型工业化推进大会在长沙召开。会议强调要乘势而上扎实推进新型工业化，把握好高端化、数字化、集群化、绿色化、服务化要求，以科技创新推动产业向高端升级，以品牌质量促进产业向价值链高端攀升，以产业数字化培塑新动能，以数字产业化培育新增长点，以“4×4”现代化产业体系为主攻方向，做强4个国家级产业集群和6个省级优势产业集群，积极稳妥推进工业领域双碳行动，促进现代服务业与先进制造业深度融合，建立全方位政策支持、全链条要素保障机制。
2、欧盟、英国、印度等地对华反倾销、反补贴调查密集
2023年11月13日，欧盟委员会发布公告，决定对原产于中国的移动式升降作业平台整机和成套散件产品发起反倾销调查。11月15日，英国贸易救济署发布公告，拟于近期对原产于中国的挖掘机发起反倾销和反补贴调查。12月27日，印度财政部税收局发布通报，接受印度商工部于2023年9月29日对原产于或进口自中国的轮式装载机作出的反倾销终裁建议，决定对中国的涉案产品征收为期5年的反倾销税，税率为CIF0～82.71%。若涉案企业被认定存在倾销行为，可能会面临高额的罚款和赔偿金，对企业声誉和国际竞争力造成不良影响。
3、《工业互联网与工程机械行业融合应用参考指南》为融合发展指明方向
2023年11月10日，工信部正式印发《工业互联网与工程机械行业融合应用参考指南》，旨在为工程机械行业工业互联网建设过程中的需求场景识别、应用模式打造、关键系统构建和组织实施方法提供参考借鉴。指南由工信部指导工业互联网产业联盟和中国工程机械工业协会，会同长沙经开区、中南大学、湖南大学、三一集团、中联重科、山河智能、铁建重工、长沙市工程机械行业协会、湖南国重智联工程机械研究院等政产学研用各方共同编制。树根互联、中科云谷、山河祥云、徐工汉云等工业互联网平台进入《指南》供应商名录，三一重工5G工厂、中联重科车间智能排产、山河智能基于5G的远程设备操控、铁建重工基于5G的设备故障诊断、徐工集团供应链弹性管控、广西柳工挖掘机智能工厂等九个案例入选典型解决方案。
4、《湖南省现代化产业体系建设实施方案》提出巩固延伸优势产业
2023年12月26日，湖南省人民政府印发《湖南省现代化产业体系建设实施方案》。实施方案提出依托长株潭国家自主创新示范区、湘江新区、湖南自贸试验区等国家级战略平台，支持长沙重点发展工程机械等产业，围绕工程机械等优势产业，进一步发挥湖湘特色优势，推进延链补链强链，强化产业链上下游配套，打造彰显湖南特色优势的国内外一流产业集群。
5、四季度万亿国债加速落地利好工程机械
2023年第四季度，人大常委会通过增发国债和调整预算安排，增发1万亿元国债，重点用于八大方面——灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设。目前，第一批国债资金预算2379亿元及第二批项目清单已经下达，前两批项目涉及安排增发国债金额超8000亿元，1万亿元增发国债已大部分落实到具体项目。国债的“落地”将对工程机械行业起到提振作用，预计2024年初在项目开工率、开工小时提升上会有所体现。
#2
行业动态跟踪
1、国内销量处于底部，行业发展有望复苏
2023年四季度以来，行业整体仍处下行周期，年底开工率开始受季节性因素影响较为低迷，以欧美日系制造商为主导全球海外领先品牌，销售额增长出现放缓，国内市场也面临着新机销量底部震荡、社会存量高位增加、企业竞争更加激烈等挑战，内销同比下滑幅度较大。以工程机械行业的晴雨表——挖掘机为例，其销量已连续12个月同比负增长，2023年11月，共销售各类挖掘机1.49万台，同比下降37%，其中国内销售挖掘机7484台，同比大跌48%。但随着1万亿元国债、2.7万亿元专项债进一步落地虑，后续有望产生托底效应，拉动工程机械内需回升。
2、出口总额创历史新高，增长提速略显乏力
据海关统计，2023年1-11月我国工程机械进出口贸易额为469.28亿美元，同比增长9.53%。其中累计进口23.07亿美元，同比下降8.44%；累计出口446.22亿美元，同比增长10.6%。据预计，2023年全年中国工程机械进出口额将达到500亿美元左右，出口保持同比小幅增长。但进入下半年以来，出口贸易增幅呈现断崖式下降，7月—10月同比增长率均为负，11月出口贸易额同比增长也仅1.1%，增长已显乏力。
3、龙头企业前三季度业绩出现明显分化
部分行业龙头前三季度营收和净利润均有所增长，柳工、中联重科、山推、浙江鼎力等企业主要经营指标实现双增长。其中，中联重科前三季度实现营收355.14亿元，同比增长15.87%；净利润28.55亿元，同比增长31.65%。三一重工实现营收555.22亿元，同比减少5.15%；净利润40.48亿元，同比增长12.51%。厦工、宇通重工、铁建重工等企业的营收、净利润均有所下滑。其中，厦工前三季度公司实现营业收入6.34亿元，同比减少19.3%；净利润-4404.09万元，亏损减少32.12%。
4、2023年世界一流企业暨中国机械500强榜单公布
2023年10月28日，由贵州省人民政府、中国机械工业企业管理协会共同主办的2023年世界一流企业暨中国机械500强研究报告发布会在贵阳举行。在2023年世界一流机械企业500强榜单中，国内排名第一的企业是宁德时代新能源科技股份有限公司，世界排名第20位。工程机械领域，卡特彼勒位居行业第一，国内三一集团旗下三一重工、三一重能、三一重装三家公司入选，分别位列第108位、297位、363位，徐工机械位列第222位，中联重科位列第272位。
在中国机械500强榜单中，工程机械行业龙头企业徐工集团、三一重工、杭叉集团、安徽叉车、三一重能、铁建重工、山推等企业位列前百，长沙中伟新材料、铁建重工、中联重科、山河智能等企业入选，分别位列第32位、84位、105位和495位。
5、工程机械主要企业驰援甘肃积石山抗震救灾
2023年12月18日23时59分，甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震，震源深度10公里，震区部分水、电、交通、通讯等基础设施受损。徐工、三一、中联重科、柳工、山东临工、厦工、浙江鼎力等主要企业第一时间组织起救援队伍、调派了机械设备、携带救灾物资和款项，投身到抗震救灾行动中，充分发挥工程机械在抢险救灾中的优势，利用挖掘机、装载机等装备对倒塌的建筑物进行清理和挖掘，为救援人员提供安全通道，用实际行动诠释“大国重器”的责任与担当。
6、工程机械作为16个中国制造业重点领域之一发布技术路线图
2023年12月28日，《2023中国制造强国发展指数报告》《中国制造业重点领域技术创新绿皮书—技术路线图(2023)》（以下简称《绿皮书》）在北京发布。工程机械作为16个中国制造业重点领域之一首次发布技术路线图。工程机械首次进入《绿皮书》是对行业发展的高度认可，同时，也提出了未来行业发展面临的机遇和挑战，指出了发展方向。《绿皮书》提出要聚焦装备制造，深入实施重大技术装备攻关工程，持续巩固长板装备引领地位，前瞻布局未来装备，打造世界一流品牌、一流企业和具有国际竞争力的产业集群。预计到2030年，工程机械、高档数控机床与基础制造装备等大部分优先发展方向将整体步入世界先进行列。
#3
区域发展情况
1、2023长沙国际工程机械展览会东南亚分展助力海外市场拓展
2023年11月29日，2023长沙国际工程机械展览会东南亚分展在马来西亚吉隆坡国际贸易展览中心开幕，作为长沙国际工程机械展览会首个海外分展，马展旨在借助RCEP国际合作优势，通过展会、论坛、产业推介会的方式，组织中国工程机械企业抱团出海，拓展东南亚及“一带一路”市场，在东南亚主要国家建筑、工程承包商、协会和大客户建立紧密协作渠道。本届马展设置了混凝土机械、起重机械、隧道掘进机械、土方机械、建筑机械、工程机械配套件6大专业展区，展览面积达12000平方米，三一集团、中联重科、山河智能、铁建重工、山东七运集团、五新隧装等120余家企业，携带数千款产品亮相吉隆坡。开幕式现场共签约7个合作项目和采购项目，涉及展览合作、供应链配套、工程机械品牌推广、物流运输等领域，三一重工、中联重科、星邦智能3家企业采购签约总金额1.33亿元。
2、2023先进制造业集群发展大会发布集群培育提升三年行动计划
2023年12月8日，在长沙召开的2023先进制造业集群发展大会发布了《国家先进制造业集群培育提升三年行动计划（湖南）》，对长沙市工程机械集群和长沙市新一代自主安全计算系统集群制定周密详细的发展规划。其中提出，力争到2025年，长沙市工程机械集群主导产业规模达到3000亿元，就近配套率达到40%，争创1个国家级创新平台，引育1个国家级工程机械检验检测中心，培育5家左右领航企业，培育智能制造示范工厂、优秀场景13个，关键业务环节全面数字化的工业企业比例达到50%，发展35家左右国家专精特新“小巨人”企业和单项冠军企业，形成60项左右国际标准，将长沙打造成为世界一流的工程机械产业中心、研发中心、智造中心，以及新能源工程机械全产业链聚集地和全球工程机械合作交流目的地。
3、2023年工程机械租赁分会第三届工程机械融资租赁闭门会议暨工程机械风险防控创新发展专题会在长召开
2023年12月14日，由中国工程机械工业协会工程机械租赁分会主办的第三届工程机械融资租赁闭门会议暨工程机械风险防控创新发展专题会在长沙召开，三一集团、山河智能、中联重科金融服务公司、小松中国融资租赁有限公司、中恒国际租赁有限公司、江苏徐工工程机械租赁有限公司等20余家企业50余位代表参会。会议围绕工程机械资产确权、设备保险创新、二手设备流通过程中风险防控与数字化创新等问题展开。在新的行业形势下，融资租赁行业将运用数智化技术创新发展、凝心聚势，共同促进工程机械行业健康发展，并推动和支持中国企业不断走向国际化。
4、湖南国际商会工程机械二手设备出口委员会在长成立
12月28日下午，湖南国际商会第五届理事会第六次会议在长沙举行，湖南国际商会跨境贸易专业委员会、工程机械二手设备出口专业委员会正式成立。为了规范国内工程机械二手设备出口市场，发起成立工程机械二手设备出口专业委员会意义重大。工程机械二手设备出口专业委员会将负责制定工程机械二手设备出口的行业规范和标准，提供相关技术和法律咨询服务，促进市场交易的公平和公正。同时，还将与国内外相关机构进行合作，加强信息共享和业务交流，为会员单位提供更为广泛和深入的服务。据预计，2023年全省工程机械二手设备出口将达到24亿元人民币，涉及企业40余家。
5、长沙市主要工程机械企业动态
三一集团：三一集团被认定为“长沙市智能建造产业基地重点扶持企业”，湖南三一工业职业技术学院被认定为“长沙市智能建造产业基地扶持企业”。三一重工（600031）入选中证A50指数样本，为工程机械行业唯一入选企业。泽平宏观发布《中国民营企业百强排行榜》，三一集团以2021年1402.75亿元营业收入排名第48位，为工程机械领域唯一上榜企业。三一集团6个5G工厂项目入选工业和信息化部《2023年5G工厂名录》，上榜数量行业第一。三一旗下两家单位共9个场景入选工信部2023年度智能制造优秀场景。三一集团入选“2023年《财富》最受赞赏的中国公司”全明星榜及行业明星榜。三一硅能株洲5GW光伏制造基地项目正式投产。三一重能获批设立博士后科研工作站分站。
中联重科：中联重科塔机智能工厂获评年度智能制造示范工厂，常德中联重科液压有限公司以“人机协同制造”项目入选年度智能制造优秀场景。中联重科旗下中联重科土方机械有限公司、湖南特力液压有限公司入选湖南省工信厅绿色工厂名单，中联重科股份有限公司沅江分公司入选绿色供应链管理企业名单，中联重科纯电动搅拌车凭借绿色低碳、高效节能等优势荣耀入选湖南省绿色设计产品。“全球最高臂车”——中联重科智能高机ZT72J-V高空作业平台完成首发交付。“高端履带起重机关键技术及产品应用”整体技术达到了国际领先水平。湖南工业职业技术学院与中联重科“海外售后服务订单班”开班，双方将共同培育海外售后服务工程师，助力湖南工程机械企业“走出去”。
铁建重工：“全球最大直径盾构机主轴承在长沙下线”“全球首台可变径斜井岩石隧道掘进机‘天岳号’始发”两大事件上榜2023“湖南十大科技新闻”。铁建重工《掘进机绿色再制造关键工艺及质量控制技术研究应用》荣获2023年度中国质量协会质量技术奖优秀奖。铁建重工和中铁十四局共同打造的14米级超大直径盾构机“园梦号”在铁建重工长沙第二产业园下线。铁建重工工业设计中心通过国家级工业设计中心复评价。
山河智能：山河智能凭借在国有企业上市公司ESG管理工作中的突出成绩，成功入选“国有企业上市公司ESG·先锋100指数”，位列第十三名。山河智能获评湖南省智能制造标杆企业、第一批湖南省两业融合发展试点优秀单位。“基于机器视觉的工程机械制造车间安全管控系统”荣获湖南省工信厅“智赋万企”人工智能大赛示范性应用场景大奖。山河智能主导的行业标准《建筑施工机械与设备液压式压桩机》通过专家审查。山河智能（香港）有限公司顺利落成。山河智能总经理夏志宏荣获“第二届新湖南贡献奖先进个人”。山河智能与湖南机电职业技术学院签订“协同出海”合作协议。
星邦智能：高空作业装备工业设计中心入选国家工信部公布拟认定的第六批国家级工业设计中心，星邦智能成为高机领域首家荣获此项殊荣的企业。星邦智能荣获国家知识产权局“2023年国家知识产权优势企业”称号。星邦智能董事长刘国良荣获“新湖南贡献奖”称号。星邦智能首台自主研发的43米蜘蛛车——SPT43HJ成功下线。星邦智能多款王牌产品臂车、剪叉、蜘蛛车齐聚北京，参与首都新地标——新国展二期建设。
#4
专题资讯
1、电动化：康明斯Accelera宣布在美组建合资电池公司，携手亿纬锂能在北美市场推动电池制造及供应链建设。小松宣布收购美国电池解决方案公司ABS，以推动工业电气化进程，并共同致力于开发先进的储能系统。洋马于日本首次亮相了一款具有“先进力控技术”的电动挖掘机原型，可在灾难现场甚至月球等恶劣环境中执行任务。日本多田野面向本国市场推出了公司首款全电动越野起重机EVOLT eGR-250N。三一新能源重卡拿下11月及1-11月全国销量双冠；三一发布全球最大单体制氢电解槽，以里程碑式创新为全球能源转型注入了新的动力。中联重科全球首台纯电动泵车交付济南鼎盛工程机械租赁有限公司。徐工集团首台动力电池在徐工新能源动力科技有限公司下线发布。柳工国内首台电动滑移装载机交付华南地区重要客户。星邦智能第一代搭载钠离子电池的高空作业平台在星邦园区成功下线。
2、智能化：日立建机宣布2024年5月起在日本市场发布兼容远程控制解决方案的RBT系列液压挖掘机。首批实现远程操控的机型包括20吨级ZX200A-7和30吨级ZX330A-7两款中型液压挖掘机，主要面向通用建筑和土木工程客户。山特维克矿山和岩石技术推出适用于大规模采矿应用的综合性自动化平台AutoMine® Core，支持客户从人工操作提升到完全自动化的生产，为地下互联、数据收集和分析、以及先进的自动化设备可选项提供了行业领先的解决方案。中联重科、徐工、太重、恒立、中铁装备等品牌上榜2023年度智能制造示范工厂名单。三一机器人“小诸葛”系列地面式无人叉车全球首发，凭借高效稳定的产品性能和精致轻盈的外观设计，攻克平面搬运痛点需求，替代人工重复工作。三一哈尔滨通河零碳智造数字化产业园示范项目开工。徐工以“面向工程机械产业链数字化转型领航示范工程”入选28家工信部2023年新一代信息技术与制造业融合发展示范项目名单，在“数字领航”企业中位居榜首。柳工无人驾驶电动装载机856HEMAX率先在国内实现商业化落地应用，已实现360°环绕感知、高精度定位、自主作业等功能，能全天24小时不间断无人驾驶作业。
3、国际化：三一重工计划于2024年1月在美国北卡罗来纳州威尔明顿港附近开设一个占地约4.9万平方米的仓库和配送中心。中联重科土耳其本地化布局再获突破，阿达纳、萨姆松、特拉布宗等网点相继开业；两台超大吨位塔机R2300-80Q助建沙特新未来城，成为中国装备在海湾地区的又一张闪亮名片。山河智能南非公司、越南子公司保障中心正式开业，在全球范围内的业务拓展迈出了新的一步。越南子公司保障中心作为整机及配件仓库，占地超2000平方米，同时配备了数名服务经验超十年的售后服务工程师及越南籍本地服务工程师，为越南客户提供优质、高效的服务。杭叉加拿大分公司温哥华仓库正式开幕。临工重机墨西哥工厂正式启动。中铁装备自主研制的“中铁1294号”土压平衡盾构机下线，用于土耳其伊斯坦布尔Sar?yer-Kilyos高速公路隧道建设，是中国出口海外最大直径土压平衡盾构机。
4、再制造：小松将再制造业务扩展至混合动力零部件，已在日本本土开展了用于其混合动力液压挖掘机关键部件（电容器和逆变器）的再制造业务，计划在未来扩大覆盖业务范围至海外。工信部发布《机电产品再制造行业规范条件》，明确了机电产品再制造行业规范企业应具备的基本要求、再制造能力、管理体系和安全生产、环境保护和社会责任、售后服务和职业教育、监督管理等，适用于境内已建成投产的从事工程机械、重型机械、机械基础件等机电产品再制造的独立法人企业，旨在促进行业技术进步和规范发展。
#5
本期观点
2023年，工程机械行业仍处下行周期，国内市场需求不旺，海外市场成重要创收来源。但在出口贸易规模高基数阶段下，海外经济放缓趋势越发明确，加之欧盟等地区双反调查影响，全球贸易摩擦加大，出口市场暂时性承压。面对行业波浪式发展新阶段，市场开拓与风险把控的平衡显得尤为重要。一是要加强关键核心技术和行业共性技术的攻关。瞄准行业发展的制高点和制约行业发展的瓶颈问题，加强整机和关键零部件的正向设计能力，提升产业链供应链的韧性和安全水平。二是加快发展新动能。中央经济工作会议强调要催生新产业、新模式、新动能。工程机械应依托电动化、智能化、再制造等弯道超车优势，提升产品竞争力，凸显差异化竞争，避免形成低价竞销的状况。三是要实施多元化国际营销战略，在巩固现有欧美市场的同时，加大开拓一带一路沿线地区及中东等其他海外市场，以降低市场过于集中所带来的风险。同时，政府部门应进一步完善风险应对及服务机制。充分发挥行业协会、商会作用，借力专业智库、律所，整合国际贸易、融资服务、商事法律、知识产权保护、国际税收等领域的服务资源，为工程机械企业“出海”建立快速反应、便捷处置的服务机制。
